AsemconnectVietnam - Giá ngô tại các thị trường xuất khẩu chính trên thế giới trong tháng 5/2023 giảm mạnh so với tháng 4/2023 do kỳ vọng về một vụ ngô safrinha ở Brazil đang gây áp lực lên giá trên toàn cầu.

Giá ngô Mỹ giảm 16 USD/tấn xuống còn 274 USD/tấn do các cam kết yếu đối với các đối tác thương mại lớn và việc hủy bỏ một lượng lớn lô hàng ngô sang Trung Quốc cho thấy nhu cầu đối với ngô của Mỹ đang yếu đi. Giá ngô Brazil giảm 38 USD/tấn xuống còn 246 USD/tấn do áp lực từ một vụ thu hoạch cao kỷ lục. Các điều kiện thuận lợi và diện tích mở rộng ở Trung-Tây và Nam của Brazil đang làm tăng kỳ vọng cho vụ safrinha sắp tới. Giá ngô Achentina giảm mạnh 40 USD/tấn xuống còn 256 USD/tấn do nhu cầu yếu từ các đối tác lớn và áp lực giảm từ vụ mùa lớn của Brazil đang khiến giá giảm mạnh, bất chấp nguồn cung khan hiếm. Giá ngô của Ukraina giảm 18 USD/tấn xuống còn 255 USD/tấn.
Báo cáo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tháng 5/2023 dự báo sản lượng ngô toàn cầu niên vụ 2022/23 sẽ tăng mạnh, chủ yếu do dự báo sản lượng tiếp tục cao ở Brazil và phục hồi ở Mỹ, Achentina. Nguồn cung ở Ukraine được dự báo sẽ giảm do căng thẳng với Nga hạn chế sản xuất.
Thương mại được dự báo sẽ tăng do nguồn cung dồi dào từ các nhà xuất khẩu lớn Brazil, Achentina và giá giảm ở Mỹ hỗ trợ nhu cầu toàn cầu phục hồi.
Đối với niên vụ 2023/24, USDA dự báo sản lượng, thương mại, tiêu thụ và tồn kho cuối kỳ ngô toàn cầu tăng trưởng mạnh. Sản xuất dự kiến sẽ phục hồi với vụ mùa lớn hơn ở Mỹ, Liên minh châu Âu và Achentina, ngược lại giảm ở Ukraine. Sản lượng ngô của Brazil dự kiến sẽ giảm nhẹ so với mức cao kỷ lục của niên vụ 2022/23.
Thương mại toàn cầu sẽ tăng trưởng nhờ nguồn cung có thể xuất khẩu kỷ lục và giá thấp hơn từ Brazil và sự phục hồi nguồn cung từ các nhà xuất khẩu chính là Achentina và Mỹ.
Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) cũng nâng dự báo về sản lượng ngô toàn cầu niên vụ 2023/24 thêm 9 triệu tấn lên 1,217 tỷ tấn, chủ yếu nhờ triển vọng sản xuất được cải thiện ở Brazil và Trung Quốc.
IGC nâng dự báo sản lượng ngô của Brazil lên 130,2 triệu tấn, tăng so với dự báo trước đó là 127 triệu trong khi sản lượng của Trung Quốc tăng từ 276,2 triệu lên 279,4 triệu tấn.
Xuất khẩu ngô của Brazil dự báo tăng 2 triệu tấn so với ước tính sửa đổi năm 2022/23 lên 56 triệu tấn nhờ tiếp tục mở rộng sản xuất và giá cả cạnh tranh. Brazil dự kiến sẽ có một vụ ngô safrinha dồi dào trong năm 2023, một phần ngô sẽ được xuất khẩu vào năm 2023/24.
Xuất khẩu ngô của Achentina dự báo tăng 8 triệu tấn lên 34,5 triệu tấn nhờ kỳ vọng thời tiết bình thường và sản lượng cao hơn cho năm marketing 2023/24 (tháng 3/2024 – tháng 2/2025) cải thiện triển vọng xuất khẩu sau thu hoạch.
Xuất khẩu ngô của Ukraine dự báo giảm 9 triệu tấn xuống 16,5 triệu tấn do diện tích và sản lượng giảm. Việc ký kết Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen (BSGI) vào tháng 7/2022 đã cải thiện đáng kể khả năng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.
Xuất khẩu ngô của Ấn Độ dự báo giảm 400.000 tấn xuống còn 3,6 triệu tấn do kỳ vọng vụ mùa ít hơn. Giá ngô toàn cầu thấp hơn sẽ làm suy yếu động lực trồng ngô và nhu cầu sử dụng thức ăn chăn nuôi trong nước tăng cũng sẽ thắt chặt nguồn cung có thể xuất khẩu.
Xuất khẩu ngô của Liên minh Châu Âu dự báo tăng 2,4 triệu tấn lên 5 triệu tấn phản ánh sản lượng cao hơn ở các quốc gia thành viên sản xuất chính.
Đối với Mỹ, USDA dự báo sản xuất lớn hơn, sử dụng trong nước nhiều hơn, xuất khẩu và dự trữ cuối kỳ cao hơn. Vụ ngô của Mỹ dự báo đạt mức kỷ lục 15,3 tỷ bushels, tăng hơn 10% so với năm ngoái nhờ tăng cả về diện tích và sản lượng. Dự báo năng suất 181,5 bushels/mẫu Anh dựa trên xu hướng được điều chỉnh theo thời tiết với giả định tiến độ gieo trồng bình thường và thời tiết của mùa sinh trưởng mùa hè. Với dự trữ ban đầu tăng nhẹ, tổng nguồn cung ngô được dự báo là 16,7 tỷ bushels, cao nhất kể từ niên vụ 2017/18.
Xuất khẩu ngô của Mỹ trong niên vụ 2023/24 dự báo tăng 325 triệu bushels lên 2,1 tỷ bushels, do giá thấp hơn hỗ trợ thương mại toàn cầu tăng mạnh sau sự sụt giảm trong niên vụ 2022/23. Thị phần của Mỹ dự kiến tăng nhẹ mặc dù vẫn ở dưới mức trung bình của 5 năm qua. Mặc dù xuất khẩu của Mỹ phục hồi, Brazil được dự báo là nước xuất khẩu ngô lớn nhất thế giới trong năm thứ hai liên tiếp. Xuất khẩu của Ukraine dự kiến sẽ giảm do triển vọng sản xuất thấp hơn.
Với tổng nguồn cung ngô của Mỹ tăng nhiều hơn mức sử dụng, dự trữ cuối vụ 2023/24 tăng 805 triệu bushels so với năm trước và sẽ là mức cao nhất xét về giá trị tuyệt đối kể từ vụ 2016/17. Dự trữ sẽ chiếm 15,3% mức sử dụng, cao nhất kể từ năm 2018/19. Giá trang trại trung bình theo mùa dự báo là 4,8 USD/bushel, giảm 1,8 USD/bushel so với niên vụ 2022/23.
USDA dự báo tiêu thụ ngô toàn cầu sử dụng làm thức ăn chăn nuôi và cho các mục đích khác trong niên vụ 2022/23 tăng. Tồn kho cuối năm cũng được dự báo sẽ tăng, chủ yếu là do tồn kho ở Mỹ tăng mạnh.
Đối với niên vụ 2023/24, tiêu thụ ngô toàn cầu cũng được dự báo tăng với kỳ vọng giá ngô giảm sẽ khuyến khích nhu cầu ngô trên toàn thế giới, chủ yếu để sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Tồn kho cuối năm được dự báo tăng, gần như hoàn toàn là do dự trữ tại Mỹ tăng lên.
Tổng lượng ngô sử dụng của Mỹ trong năm 2023/24 dự báo tăng khoảng 5% so với một năm trước do nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu cao hơn. Sử dụng ngô làm thực phẩm, hạt giống và công nghiệp ước tính tăng 55 triệu bushels lên 6,7 tỷ bushels. Ngô sử dụng cho ethanol dự báo tăng 1%, dựa trên kỳ vọng về mức tăng trưởng khiêm tốn trong tiêu thụ xăng động cơ và tỷ lệ đưa ethanol vào xăng. Sử dụng ngô làm thức ăn chăn nuôi và cho các mục đích khác dự kiến cao hơn do vụ mùa lớn hơn và giá dự kiến thấp hơn.
Tại Trung Quốc, ngô dùng làm thức ăn chăn nuôi được dự báo sẽ mở rộng, được hỗ trợ bởi kỳ vọng giá toàn cầu cạnh tranh và sản xuất nội địa cao hơn ở Trung Quốc. Ngô sử dụng làm thực phẩm, hạt giống và công nghiệp dự báo không thay đổi so với năm 2022/23.
USDA dự báo nhập khẩu ngô, lúa mạch và lúa miến của Trung Quốc dự kiến đạt tổng cộng 38 triệu tấn trong niên vụ 2023/24, tăng so với ước tính sửa đổi năm 2022/23 do nhập khẩu ngô và lúa miến cao hơn bù đắp cho nhập khẩu lúa mạch thấp hơn.
Nhập khẩu ngô được dự báo cao hơn vào năm 2023/24 nhờ khả năng tiếp cận nguồn cung ngô dồi dào của Brazil và có giá cả cạnh tranh, bên cạnh nguồn cung từ Mỹ và Ukraine.
Nhập khẩu ngô của cả Nhật Bản và Hàn Quốc dự báo sẽ tăng 500.000 tấn, lên lần lượt là 15,5 triệu tấn và 11,8 triệu tấn, do giá ngô toàn cầu được dự đoán sẽ giảm. Dự báo nhập khẩu ngô của Nhật Bản cao nhất kể từ năm 2020/21 và nhập khẩu ngô của Hàn Quốc sẽ cao thứ hai trong lịch sử. Nhập khẩu ngô của Đài Loan (Trung Quốc) cũng dự kiến tăng 300.000 tấn để đáp ứng nhu cầu thức ăn chăn nuôi mạnh.
Nhập khẩu ngô của Liên minh châu Âu dự báo là 20 triệu tấn, giảm 4,5 triệu tấn so với năm trước. Sản xuất trong nước được dự báo sẽ phục hồi sau vụ mùa bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán vào năm 2022. Dự báo Brazil sẽ có một vụ ngô cao kỷ lục và ngô nhập khẩu của EU có thể sẽ cạnh tranh về giá so với các loại ngũ cốc thức ăn chăn nuôi thay thế.
Nhập khẩu ngô của Mexico dự báo ở mức kỷ lục 18 triệu tấn, tăng 800.000 tấn so với ước tính năm 2022/23. Mexico chủ yếu trồng ngô trắng nhưng chủ yếu nhập khẩu ngô vàng để sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Tăng trưởng nhập khẩu được hỗ trợ bởi kỳ vọng giá toàn cầu giảm và sản lượng ngô của Mỹ phục hồi do Mexico là thị trường chính của ngô Mỹ. Vào cuối tháng 4/2023, doanh số bán hàng vượt trội cho năm tiếp thị 2023/24 của Mỹ là 1,7 triệu tấn, cao hơn so với cùng kỳ năm trước.
Đối với Ai Cập, nhà nhập khẩu ngô lớn nhất Bắc Phi, nhập khẩu ngô được dự báo ở mức 8,5 triệu tấn, tăng 21% so với ước tính sửa đổi năm trước. Nhập khẩu trong năm 2022/23 ước tính sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm do một loạt thách thức kinh tế và giá cả toàn cầu cao. Nhập khẩu dự kiến sẽ tăng trở lại vào năm 2023/24 nhưng vẫn ít hơn so với các năm trước. Nhu cầu thức ăn chăn nuôi trong lĩnh vực gia cầm dự kiến sẽ tăng do nguồn cung toàn cầu lớn hơn, giá cả phải chăng hơn.
Đối với Algeria, Morocco và Tunisia, cả ngô và lúa mạch đều được dự báo tăng để đáp ứng nhu cầu thức ăn chăn nuôi trong nước.
Nhập khẩu ngô của Iran dự kiến sẽ tăng so với ước tính đã sửa đổi của năm 2022/23. Trong khi đó, nhập khẩu ngô của Thổ Nhĩ Kỳ được dự báo giảm so với năm trước. Mặc dù quốc gia này vẫn là một thị trường mạnh đối với Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu, nhưng sản lượng ngô và lúa mạch niên vụ 2023/24 dự báo tăng, làm giảm nhu cầu nhập khẩu.
Đối với Ả Rập Xê Út, nhập khẩu ngô dự báo tăng lên 4,7 triệu tấn. Nguồn cung lúa mạch toàn cầu eo hẹp và nguồn cung ngô dồi dào khuyến khích xu hướng sử dụng nhiều ngô hơn.
Nhập khẩu ngô của Việt Nam ước tính tăng 900.000 tấn lên 11,2 triệu tấn do nguồn cung ngô Nam Mỹ dồi dào sẽ đáp ứng nhu cầu thức ăn chăn nuôi ngày càng tăng. Trong niên vụ 2022/23, nguồn cung ngô toàn cầu khan hiếm và hạn hán ở nhà cung cấp chính Achentina đã duy trì giá ngô nhập khẩu tăng cao và cản trở nhập khẩu ngô của Việt Nam. Với dự kiến giá sẽ giảm, Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục nhập khẩu lượng lớn và trở thành nước nhập khẩu lớn thứ sáu trên thế giới.
Giá ngô trên thị trường thế giới sẽ giảm do dự báo nguồn cung ngô toàn cầu dồi dào nhờ kỳ vọng về một vụ ngô safrinha ở Brazil và sản lượng phục hồi ở Mỹ, Achentina.
N.Nga
Nguồn: VITIC/USDA/Reuters/Spglobal