AsemconnectVietnam - Giá lúa mì thế giới tháng 5/2024 tăng so với tháng 4/2024 ở các nước xuất khẩu lớn trên thế giới do nguồn cung có thể xuất khẩu hạn chế hơn trước vụ thu hoạch sắp tới. Dự trữ tiếp tục xu hướng giảm, hiện ở mức thấp nhất kể từ năm 2015/16.

Lúa mì Úc tăng 17 USD/tấn do tồn kho khan hiếm hạn chế nguồn cung có thể xuất khẩu. Bất chấp nhu cầu xuất khẩu giảm, giá lúa mì Mỹ tăng 14 USD/tấn do tồn kho cũ đang giảm trước vụ thu hoạch năm tới sắp bắt đầu. Lúa mì Nga tăng 13 USD/tấn do kỳ vọng về vụ mùa nhỏ hơn chỉ được giảm bớt một phần do tồn kho trong nước dồi dào. Lúa mì của Canada tăng 27 USD/tấn do nhu cầu mạnh mẽ và tồn kho thắt chặt. Lúa mì EU tăng 16 USD/tấn duy trì mức giá cao hơn khá ổn định so với các đối thủ cạnh tranh ở Biển Đen. Lúa mì Achentina có mức tăng lớn nhất trong số các quốc gia này, tăng 32 USD/tấn do nguồn cung xuất khẩu thắt chặt.
Báo cáo tháng 5/2024 của USDA dự báo nguồn cung lúa mì toàn cầu giảm, mức tiêu thụ tăng, thương mại tăng nhẹ và tồn kho giảm. Nguồn cung lúa mì dự báo giảm 2,2 triệu tấn xuống còn 1.056,0 triệu tấn với sản lượng dự kiến ở mức kỷ lục 798,2 triệu tấn, nhưng tồn kho đầu vào thấp hơn ở một số quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc và Nga, nhiều hơn bù đắp cho sản lượng toàn cầu cao hơn. Sản lượng tăng ở Ấn Độ, Trung Quốc, Australia, Kazakhstan, Canada và Mỹ dự kiến sẽ bù đắp nhiều hơn mức giảm ở Nga, Anh, EU và Ukraine.
Thương mại toàn cầu năm 2024/25 dự kiến là 216 triệu tấn, tăng 0,4 triệu tấn so với năm 2023/24 nhưng thấp hơn mức kỷ lục 220,7 triệu tấn của năm 2022/23. Nga được dự đoán sẽ vẫn là nước xuất khẩu lúa mì hàng đầu thế giới niên vụ 2024/25 với 52 triệu tấn, mặc dù giảm so với niên vụ 2023/24. Xuất khẩu dự kiến sẽ cao hơn đối với Úc, Achentina, Mỹ, Kazakhstan và Canada, nhưng thấp hơn đối với Ukraine, EU và Thổ Nhĩ Kỳ.
Dự trữ lúa mì toàn cầu dự báo ước tính là 4,2 triệu tấn, giảm so với 253,6 triệu tấn của năm trước, giảm năm thứ 5 liên tiếp xuống mức thấp nhất kể từ niên vụ 2015/16. Dự trữ của Trung Quốc dự báo hầu như không thay đổi kể từ năm 2023/24, chiếm hơn một nửa lượng tồn kho toàn cầu. Dự trữ Ấn Độ dự kiến tăng từ mức thấp nhất trong 16 năm nhờ sản xuất phục hồi và tiếp tục lệnh cấm xuất khẩu. Trong số các nước xuất khẩu lớn, tồn kho dự kiến sẽ giảm nhiều nhất ở Nga do sản lượng giảm trong khi xuất khẩu dự báo vẫn mạnh. Dự trữ của Mỹ dự báo sẽ tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2020/21 do sản xuất tăng nhiều hơn mức sử dụng. Dự trữ của EU được dự báo giảm do sản xuất và nhập khẩu ít hơn.
Sản lượng lúa mì toàn cầu năm 2024/25 ước tính đạt 798,2 triệu tấn, tăng 10,5 triệu tấn so với năm trước. Hai nước sản xuất hàng đầu là Trung Quốc và Ấn Độ, mỗi nước tăng hơn 3,4 triệu tấn lên mức kỷ lục, một phần nhờ các chương trình hỗ trợ của chính phủ. Sản lượng của Pakistan tăng 1,8 triệu tấn nhờ giá lúa mì cao nên diện tích trồng cao hơn.
Sản xuất ở Bắc Mỹ dự kiến sẽ phục hồi, với triển vọng cải thiện ở Canada và Mỹ. Sản lượng lúa mì mùa đông của Mỹ dự báo cao hơn nhờ diện tích thu hoạch mở rộng. Các nhà sản xuất ở Nam bán cầu chỉ mới bắt đầu trồng gần đây, nhưng triển vọng ban đầu là thuận lợi trên khắp Australia, Achentina và Brazil khi đất có đủ độ ẩm.
Ngược lại, dự báo sản lượng lúa mì ở châu Âu và khu vực Biển Đen thấp hơn. Ở châu Âu, lượng mưa không thuận lợi đã làm giảm diện tích trồng trọt vào mùa thu năm ngoái, dẫn đến sản lượng niên vụ 2024/25 thấp hơn. Sản lượng của Nga dự báo giảm 3,5 triệu tấn sau 2 năm tăng trưởng mạnh. Đối với Ukraine, xung đột với Nga đang diễn ra là yếu tố chính dẫn đến sản lượng giảm với dự báo nước này sẽ sản xuất vụ mùa nhỏ nhất kể từ vụ 2012/13, chủ yếu do diện tích thấp hơn.
Đối với Mỹ, USDA dự báo trong niên vụ 2024/25 nguồn cung lúa mì lớn hơn, mức sử dụng trong nước cao hơn, xuất khẩu tăng và tồn kho cao hơn. Nguồn cung dự kiến tăng 6% kể từ năm 2023/24 do lượng tồn kho và sản lượng lớn hơn. Sản lượng lúa mì dự kiến đạt 1.858 triệu bushels, tăng 3% so với năm 2023/24 nhờ diện tích thu hoạch và sản lượng cao hơn. Sản lượng lúa mì dự kiến ở mức 48,9 bushels/mẫu Anh, tăng 0,3 bushels. Dự báo sản lượng lúa mì mùa đông dựa trên khảo sát đầu tiên của NASS năm 2024 là 1.278 triệu bushels, tăng 2% so với năm 2023 do sản lượng lúa mì Mùa đông đỏ cứng và Mùa đông trắng tăng nhiều hơn bù đắp cho sản lượng lúa mì Mùa đông đỏ mềm thấp hơn. Xuất khẩu dự kiến đạt 775 triệu bushels, tăng 55 triệu bushels so với xuất khẩu sửa đổi năm 2023/24, vẫn ở mức thấp nhất trong 52 năm. Nguồn cung có thể xuất khẩu của Mỹ tăng và giá cả cạnh tranh hơn dự kiến dẫn đến xuất khẩu cao hơn.
Dự trữ cuối năm 2024/25 dự kiến cao hơn 11% so với năm 2023/24 ở mức 766 triệu bushels, mức cao nhất trong bốn năm. Giá lúa mì trung bình mùa vụ 2024/25 (SAFP) dự kiến là 6 USD/bushels, giảm 1,10 USD so với năm ngoái do tồn kho cao hơn và giá ngô dự kiến của Mỹ thấp hơn.
USDA dự báo tiêu thụ lúa mì toàn cầu trong năm 2024/25 tăng 2 triệu tấn lên mức kỷ lục 802,4 triệu do việc sử dụng lúa mì làm lương thực, hạt giống và công nghiệp (FSI) sẽ tiếp tục tăng, trong khi tiêu thụ làm thức ăn chăn nuôi và cho các mục đích khác thấp hơn do ngũ cốc làm thức ăn chăn nuôi dự kiến sẽ có tính cạnh tranh cao hơn giá hơn lúa mì.
Ấn Độ dự kiến sẽ có mức sử dụng FSI lớn nhất do dân số tiếp tục tăng và các chương trình an ninh lương thực của chính phủ. Việc sử dụng FSI ở Pakistan và Trung Quốc cũng dự kiến sẽ tăng lên khi dân số ngày càng tăng và nguồn cung nội địa lớn hơn. Giá lúa mì toàn cầu tiếp tục giảm so với mức đỉnh tháng 5/2022, dẫn đến ngày càng có nhiều sự thay thế từ các loại thực phẩm thiết yếu khác sang bánh mì và các sản phẩm lúa mì trong khẩu phần ăn, đặc biệt là ở Nam Á, Trung Đông, Đông Á và Đông Nam Á. Giá gạo cao so với lúa mì hiện nay cũng đang làm thay đổi nhu cầu.
Tiêu thụ lúa mì làm thức ăn chăn nuôi và cho các mục đích khác tăng nhiều hơn so với mức sử dụng FSI tùy thuộc vào giá ngũ cốc thức ăn chăn nuôi và chất lượng thu hoạch hàng năm. Trong năm 2024/25, mức sử dụng làm thức ăn chăn nuôi và cho các mục đích khác dự kiến giảm do giá ngô sẽ có giá cạnh tranh hơn ở hầu hết các thị trường, đặc biệt là sản lượng của Brazil lớn. Lúa mạch làm thức ăn chăn nuôi và cho các mục đích khác dự báo cũng sẽ tăng lên khi sản lượng toàn cầu phục hồi, dẫn đến việc giảm sử dụng lúa mì trong khẩu phần thức ăn chăn nuôi.
Đối với Mỹ, tổng lượng sử dụng trong nước năm 2024/25 dự kiến tăng 1%, chủ yếu do sử dụng thức ăn chăn nuôi và các mục đích khác cao hơn.
Dự báo Ai Cập sẽ là nhà nhập khẩu lúa mì hàng đầu thế giới trong năm 2024/25 với nhập khẩu là 12 triệu tấn. Nhập khẩu của Ai Cập dự báo sẽ phục hồi khi nước này phục hồi sau tình trạng thiếu tiền tệ và nỗ lực xây dựng lại nguồn dự trữ. Ngoài lúa mì xay để sử dụng trong nước, Ai Cập cũng dự kiến sẽ tiếp tục xuất khẩu một số loại bột mì sang các nước lân cận như Sudan. Các nước Bắc Phi khác, đặc biệt là Maroc cũng sẽ nhập khẩu nhiều hơn do hạn hán.
Nhập khẩu lúa mì ở Đông Nam Á dự kiến sẽ giảm nhẹ. Indonesia, nước nhập khẩu lớn nhất khu vực với 11,5 triệu tấn, sẽ giảm 500.000 tấn so với năm trước kể từ khi nhập khẩu kỷ lục năm 2023/24. Nhập khẩu của Philippines cũng giảm nhẹ do mức sử dụng thức ăn chăn nuôi thấp hơn.
Nhập khẩu của Bangladesh dự báo tăng do nguồn cung toàn cầu dồi dào và giá thấp hơn. Tuy nhiên, Pakistan được dự báo sẽ cắt giảm nhập khẩu 2,7 triệu tấn, mức giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước do sản lượng trong nước đạt kỷ lục.
Mặc dù vụ mùa nhỏ hơn, nhưng nhập khẩu của Liên minh Châu Âu cũng sẽ giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước – giảm 2,5 triệu tấn xuống còn 11 triệu tấn – do nguồn cung sẵn có từ Ukraine, nhà cung cấp chính của Liên minh Châu Âu trong suốt năm 2023/24 ít hơn. Với nguồn cung trong nước dồi dào cả lúa mạch và ngô, nhu cầu nhập khẩu từ lĩnh vực thức ăn chăn nuôi dự kiến sẽ thấp hơn, mặc dù nhập khẩu sầu riêng sẽ tiếp tục tăng mạnh.
Nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ được dự báo sẽ tăng 1 triệu tấn lên 10,5 triệu tấn do sản lượng trong nước giảm. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vẫn là nước tái xuất khẩu lớn các sản phẩm bột mì và mì ống.
Nhập khẩu của các nước khu vực Tây bán cầu dự báo sẽ phục hồi nhờ nguồn cung có thể xuất khẩu mở rộng từ Mỹ và Canada. Mexico sẽ nhập khẩu khối lượng lúa mì kỷ lục, chủ yếu từ Mỹ do nước này được dự đoán sẽ cạnh tranh hơn với Nga trên thị trường này. Brazil là nước nhập khẩu lớn nhất trong khu vực và được dự báo sẽ tăng nhẹ nhập khẩu vào năm 2024/25.
N.Nga
Nguồn: VITIC/USDA/Reuters