AsemconnectVietnam - Giá ngô tại tất cả các thị trường xuất khẩu chính trên thế giới trong tháng 5/2024 tăng so với tháng 4/2024.

Giá ngô của Achentina tăng 14 USD/tấn lên 204 USD/tấn do sâu bệnh làm giảm dự báo sản lượng. Giá ngô của Brazil tăng 16 USD/tấn lên 215 USD/tấn do kỳ vọng về vụ thu hoạch safrinha của Brazil được đánh giá lại trong bối cảnh diện tích thu hoạch giảm. Giá ngô của Mỹ cũng tăng 11 USD/tấn lên 204 USD/tấn do dữ liệu doanh số xuất khẩu mạnh mẽ và thời tiết trồng trọt ở Mỹ không chắc chắn. Giá ngô Ukraina tăng 10 USD/tấn lên 187 USD/tấn do nhu cầu mạnh mẽ từ tháng trước, đẩy giá cao hơn. Giá ngô của Ukraine vẫn có tính cạnh tranh cao nhất trong số bốn nhà xuất khẩu lớn.
Báo cáo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tháng 5/2024 dự báo sản lượng ngô toàn cầu giảm từ mức kỷ lục của năm trước xuống còn 1,220 tỷ tấn, với mức giảm lớn nhất ở Mỹ, Ukraine, Zambia, Achentina, Malawi, Mozambique và Thổ Nhĩ Kỳ. Bù đắp một phần là các vụ mùa lớn hơn dự kiến sẽ diễn ra tại Brazil, EU, Trung Quốc, Nam Phi và Mexico. Kỳ vọng diện tích thấp hơn khiến sản lượng ngô ở Achentina giảm, trái ngược với Brazil, nơi sản lượng được dự báo cao hơn trên diện tích mở rộng. Sản lượng ngô của Ukraine dự kiến giảm do giảm cả về diện tích và năng suất. Triển vọng sản lượng ngô ở Nga đang giảm do diện tích tăng cao hơn được bù đắp năng suất giảm.
Dự trữ ngô cuối vụ toàn cầu niên vụ 2024/25 giảm 0,8 triệu tấn xuống còn 312,3 triệu tấn. Tồn kho tại các nước xuất khẩu lớn như Achentina, Brazil, Nga, Ukraine và Mỹ dự báo giảm nhẹ, phản ánh lượng tồn kho cao hơn ở Mỹ hầu hết được bù đắp bởi sự sụt giảm ở Brazil và Ukraine.
Thương mại toàn cầu dự kiến sẽ giảm do nguồn cung có thể xuất khẩu từ một số nhà xuất khẩu giảm, nhưng tiêu dùng toàn cầu được dự báo tăng do nhu cầu thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng.
Đối với Mỹ, USDA dự báo nguồn cung ngô lớn hơn, sử dụng trong nước và xuất khẩu nhiều hơn cũng như tồn kho cuối kỳ cao hơn trong niên vụ 2024/25. Sản lượng ngô dự kiến đạt 14,9 tỷ bushels, giảm 3% so với kỷ lục năm ngoái do diện tích sụt giảm được bù đắp một phần nhờ năng suất tăng. Dự báo năng suất 181 bushels/mẫu Anh dựa trên xu hướng điều chỉnh thời tiết. Với lượng tồn kho ban đầu cao hơn, tổng nguồn cung ngô được dự báo ở mức 16,9 tỷ bushels, cao nhất kể từ vụ 2017/18.
Xuất khẩu ngô của Mỹ trong dự báo tăng 50 triệu bushels lên 2,2 tỷ bushels. Mỹ được dự đoán là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới trong năm thứ hai liên tiếp, với thị phần toàn cầu dự kiến sẽ tăng.
Với tổng nguồn cung ngô của Mỹ tăng nhiều hơn mức sử dụng, tồn kho cuối niên vụ 2024/25 tăng 80 triệu bushels so với năm ngoái và nếu thành hiện thực, đây sẽ là mức cao nhất kể từ năm 2018/19. Hàng tồn kho sẽ chiếm 14,2% lượng sử dụng, tăng từ 13,7% của năm trước và là mức cao nhất kể từ năm 2019/20. Giá trang trại trung bình theo mùa dự kiến là 4,4 USD/bushel, giảm 25 xu so với năm 2023/24.
Xuất khẩu ngô của Brazil không đổi ở mức 51 triệu tấn. Trong khi sản xuất trong nước được dự báo tăng từ năm 2023/24, lượng tồn kho đầu kỳ cho năm 2024/25 dự kiến sẽ thấp hơn nhiều. Nhu cầu tại thị trường trong nước cũng được dự báo sẽ mạnh hơn. Ngoài mức tăng trưởng khiêm tốn về thức ăn chăn nuôi và các mục đích khác, mức tiêu thụ FSI cũng được điều chỉnh cao hơn do việc sử dụng ngô để sản xuất ethanol tăng lên.
Xuất khẩu ngô của Achentina dự báo đạt 37 triệu tấn, tăng 1 triệu so với dự báo sửa đổi năm 2023/24. Sau đợt hạn hán của năm tiếp thị 2022/23, sản lượng năm 2023/24 (tháng 3/2024 – tháng 2/2025) dự báo sẽ phục hồi và một số nguồn cung này sẽ được xuất khẩu vào đầu năm 2024/25 (tháng 10/2024 – tháng 9/2025). Sản lượng ngô trong niên vụ 2024/25 dự báo sẽ giảm so với cùng kỳ năm trước do diện tích thấp hơn vì nông dân dự kiến sẽ mở rộng diện tích đậu tương. Xuất khẩu lúa mạch và lúa miến đều được dự báo tăng nhẹ do sản lượng tăng.
Xuất khẩu ngô của Ukraina giảm 2 triệu tấn so với ước tính sửa đổi niên vụ 2023/24 xuống 24 triệu tấn. Dự báo sản lượng giảm do diện tích và sản lượng giảm, đồng thời lượng tồn kho đầu kỳ lớn dự kiến sẽ giảm. Việc thiết lập hành lang xuất khẩu hàng hải của Ukraine đã cải thiện đáng kể năng lực vận chuyển ngũ cốc sau khi Nga rút khỏi Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, kéo dài từ tháng 7/2022 đến tháng 7/2023. Việc tăng cường sử dụng các cảng ở Biển Đen của Ukraine dự kiến sẽ cho phép tiếp cận phạm vi rộng hơn điểm đến xuất khẩu vào năm 2024/25 do nhu cầu của EU có thể giảm.
Xuất khẩu ngô của Ấn Độ giảm 200.000 tấn so với ước tính niên vụ 2023/24 sửa đổi xuống còn 600.000 tấn do dự đoán tiêu dùng nội địa tăng. Dự báo tăng trưởng nhu cầu sử dụng thức ăn chăn nuôi trong nước sẽ thắt chặt nguồn cung có thể xuất khẩu. Giá ngô toàn cầu thấp hơn và giá ngô trong nước tương đối cao sẽ làm suy yếu thêm động lực xuất khẩu ngô của nước này.
Tiêu thụ ngô trên thế giới dự kiến tăng ít hơn 1% lên mức kỷ lục 1,221 tỷ tấn. Nhập khẩu ngô thế giới dự báo giảm dưới 1% do sụt giảm ở một số quốc gia, bao gồm EU, Canada, Iraq và Venezuela. Trong khi đó, nhập khẩu tăng ở Mexico, Ả Rập Saudi, Việt Nam, Ai Cập và Iran.
Tổng lượng ngô sử dụng của Mỹ trong năm 2024/25 dự báo chỉ tăng dưới 1% so với một năm trước do lượng sử dụng trong nước và xuất khẩu cao hơn. Mức sử dụng làm thực phẩm, hạt giống và công nghiệp dự báo ở mức 6,9 tỷ bushels. Ngô được sử dụng để sản xuất ethanol không thay đổi so với một năm trước, dựa trên kỳ vọng về mức tiêu thụ xăng cơ bản của động cơ phẳng. Mức sử dụng làm thức ăn chăn nuôi và cho các mục đích khác dự kiến sẽ cao hơn do nguồn cung lớn hơn và giá dự kiến thấp hơn.
Đối với Trung Quốc, tổng nhập khẩu ngũ cốc thô cho năm 2024/25 được dự báo là 41,5 triệu tấn, tăng nhẹ so với một năm trước. Mặc dù giá thức ăn chăn nuôi trên thị trường nội địa thấp hơn nhưng kỳ vọng giá của Trung Quốc vẫn cao hơn thị trường thế giới. Nhập khẩu ngô dự kiến không thay đổi ở mức 23 triệu tấn, nhập khẩu lúa mạch giảm 0,2 triệu xuống 10,0 triệu tấn và lúa miến tăng 0,5 triệu tấn lên 8,0 triệu tấn.
Tồn kho cuối kỳ hầu như không thay đổi với lượng tồn kho lớn hơn ở Mỹ và Trung Quốc. Tồn kho của Ukraine giảm xuống mức bình thường và hoạt động kinh doanh chặt chẽ ở Brazil và Ấn Độ do nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng mạnh.
Nhập khẩu ngô, lúa mạch và lúa miến của Trung Quốc dự kiến đạt tổng cộng 41 triệu tấn vào năm 2024/25, tăng so với ước tính sửa đổi năm 2023/24 do nhập khẩu lúa miến cao hơn bù đắp cho nhập khẩu ngô ổn định và nhập khẩu lúa mạch thấp hơn.
Nhập khẩu ngô không thay đổi trong năm 2024/25, do nguồn cung ngô toàn cầu dồi dào và biên lợi nhuận nhập khẩu thuận lợi ở Nam Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ kỳ vọng về nhu cầu ổn định đối với ngô nhập khẩu. Trung Quốc đã nhập khẩu 18,5 triệu tấn ngô từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024, gần bằng khối lượng cả năm 2022/23.
Với sản lượng ngô tăng và dự báo nhập khẩu ngô kéo dài vào năm 2024/25, việc sử dụng ngô làm thức ăn chăn nuôi dự kiến sẽ tăng gần 3% lên 231 triệu tấn so với ước tính cho năm 2023/24. Tồn kho cuối kỳ cũng tăng lên 212,8 triệu tấn, tăng gần 1% so với ước tính niên vụ 2023/24.
Nhập khẩu ngô của Nhật Bản dự báo ổn định ở mức 15,5 triệu tấn. Nhập khẩu ngô của Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng 100.000 tấn lên 11,7 triệu tấn vào năm 2024/25 do giá ngô toàn cầu giảm. Dự kiến Đài Loan cũng sẽ tăng trưởng khiêm tốn do nhu cầu thức ăn chăn nuôi tăng mạnh khiến nhập khẩu tăng thêm 100.000 tấn lên 4,7 triệu tấn, mức chưa từng đạt được kể từ năm 2006/07.
Nhập khẩu ngô của Liên minh Châu Âu được dự báo ở mức 18 triệu tấn, giảm 3 triệu so với năm trước. Sản lượng ngô trong nước được dự báo sẽ cao hơn gần 4 triệu tấn và nguồn cung cấp các loại ngũ cốc khác làm thức ăn chăn nuôi dự kiến sẽ dồi dào hơn năm 2023/24.
Nhập khẩu ngô của Mexico dự kiến đạt mức kỷ lục 21,8 triệu tấn, tăng 700.000 tấn. Mặc dù sản lượng trong nước được dự báo cao hơn vụ mùa bị ảnh hưởng bởi hạn hán năm 2023/24 nhưng dự kiến sẽ thấp hơn mức của những năm gần đây. Do Mexico rút nguồn dự trữ để ổn định trong năm hiện tại, nên cần phải nhập khẩu thêm vào năm 2024/25 để hỗ trợ mức tăng trưởng tiêu dùng khiêm tốn.
Tại Trung Đông và Bắc Phi, nhập khẩu ngô niên vụ 2024/25 dự báo sẽ tăng lần lượt 2% và 6%, lên tổng cộng 37,8 triệu tấn.
Nhập khẩu ngô và lúa mạch của Iran dự kiến sẽ tăng so với ước tính sửa đổi năm 2023/24. Nhập khẩu ngô và lúa mạch của Thổ Nhĩ Kỳ dự báo tăng so với năm trước, với sản lượng nội địa nhỏ hơn dự kiến sẽ hỗ trợ nhập khẩu tăng. Đối với Ả Rập Saudi, nhập khẩu ngô dự báo tăng lên 4,6 triệu USD. Giá ngô toàn cầu thấp làm tăng nhu cầu ngô trong khi làm giảm nhu cầu về lúa mạch làm thức ăn chăn nuôi.
Nhập khẩu ngô của Ai Cập dự báo ở mức 8 triệu tấn vào năm 2024/25, tăng khiêm tốn so với ước tính năm trước. Nhập khẩu ngô niên vụ 2023/24 ước tính đạt 7,5 triệu tấn, do nguồn cung ngoại hối được cải thiện cho phép nhu cầu nhập khẩu bị hạn chế trước đây. Sự phục hồi liên tục của ngành chăn nuôi và gia cầm sau nhiều năm gián đoạn sẽ tiếp tục cản trở nhu cầu nhập khẩu của Ai Cập so với lịch sử. Tại Algeria, Maroc và Tunisia, nhập khẩu ngô dự báo tăng do nhu cầu thức ăn chăn nuôi tăng trưởng bền vững, đặc biệt là đối với gia cầm. Nhập khẩu lúa mạch của cả ba nước này dự kiến sẽ ổn định do nguồn cung tốt hơn ở Liên minh châu Âu hỗ trợ thương mại mới.
Trong niên vụ 2024/25, nhập khẩu ngô của Đông Nam Á dự báo sẽ tăng 2%, lên 19,4 triệu tấn.
Nhập khẩu ngô của Việt Nam tăng 500.000 tấn lên 12 triệu tấn do nguồn cung có thể xuất khẩu mạnh mẽ từ các đối tác chính Achentina và Brazil hỗ trợ nhu cầu thức ăn chăn nuôi tăng trưởng bền vững. Nguồn cung ngô safrinha tăng ở Brazil và nguồn cung ngô Achentina phục hồi vào năm 2023/24 đang đẩy nhanh quá trình phục hồi về mức của năm 2020/21. Nhập khẩu ngô của Malaysia dự báo ở mức 3,7 triệu tấn vào năm 2024/25, do nhu cầu thức ăn chăn nuôi trong nước tiếp tục phục hồi trong bối cảnh giá ngô xuất khẩu thấp hơn. Nhập khẩu ngô của Thái Lan dự báo ở mức 1,5 triệu tấn, giảm 100.000 tấn so với ước tính niên vụ 2023/24, do nguồn cung có thể xuất khẩu ở Miến Điện hạn chế.
N.Nga
Nguồn: VITIC/USDA/Reuters