AsemconnectVietnam - Những người mua ngô làm thức ăn chăn nuôi ở châu Á sẽ bước vào năm 2024 với dấu hiệu phục hồi nhu cầu tích cực ở Đông Nam Á trong khi nhu cầu của Trung Quốc vẫn mạnh khi nước này bắt đầu đa dạng hóa nguồn cung.

Trong năm 2023, giá ngô đã giảm liên tục so với mức cao do vụ mùa kỷ lục ở Brazil làm giảm bớt tình trạng thắt chặt nguồn cung toàn cầu. Platts đã đánh giá giá ngô Đông Bắc Á ở mức 239,50 USD/tấn vào ngày 3/7, mức thấp nhất trong 33 tháng, trước khi đạt mức từ 255-265 USD/tấn vào quý IV/2023.
Vào năm 2024, dự báo sẽ một số yếu tố thay đổi có thể ảnh hưởng đến giá ngô ở châu Á, do nhu cầu và chính sách của Trung Quốc cũng như động lực cung ứng tại các nước sản xuất chính. Biến động giá sẽ tiếp tục do ảnh hưởng của thời tiết và Ukraine vẫn đang trong tình trạng xung đột với Nga, trong khi vận tải hàng hóa sẽ có tác động gia tăng đến biến động giá so với năm 2023.
Trung Quốc đa dạng hóa nhà cung cấp ngô
Kể từ khi bắt đầu xung đột Nga-Ukraine, Trung Quốc đã tạo điều kiện đa dạng hóa nguồn cung ngô, trong đó xuất khẩu từ Achentina gần trở thành hiện thực sau khi dòng vốn từ Brazil và Nam Phi tăng vọt vào năm 2023.
Trung Quốc tiếp tục là một trong những nước nhập khẩu ngô lớn nhất thế giới, qua đó đóng vai trò chính về phía cầu trong thương mại toàn cầu.
Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo nhu cầu ngô ở châu Á tăng vừa phải ở hầu hết các quốc gia, với mức tăng trưởng lớn nhất ở Trung Quốc và Việt Nam.
Theo Anamaria Martins, nhà phân tích cấp cao tại S&P Global, tiêu thụ ngũ cốc làm thức ăn chăn nuôi của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 5 triệu tấn trong năm 2023/24 và đạt mức kỷ lục.
Trung Quốc đã chấp thuận nhập khẩu ngô Achentina, phản ánh động thái nhập khẩu ngô Brazil một năm trước đó. Martins cho biết: “Trung Quốc luôn tìm kiếm loại ngô rẻ nhất trên thị trường và sẽ sang Achentina nếu họ đưa ra mức giá rẻ hơn”. Nếu dòng chảy bắt đầu, nó có thể hỗ trợ Achentina trở thành nhà cung cấp ngô thuận lợi trong bối cảnh tiềm năng giảm diện tích trồng ngô Safrinha của Brazil và sản lượng tăng do El Nino đối với ngô Achentina. Sản lượng ngô của Achentina dự kiến sẽ trở lại mức trung bình sau vụ mất mùa vào năm 2023.
Những thay đổi tiềm năng trong chính sách thương mại và nông nghiệp của Achentina cũng được cho là sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận xuất khẩu với Trung Quốc.
Thị trường lợn Trung Quốc và cây trồng biến đổi gen
Theo Cục Thống kê Quốc gia, vào năm 2023, Trung Quốc đạt sản lượng ngô kỷ lục 288,84 triệu tấn, tăng 4% so với năm 2022, xóa tan những lo ngại ban đầu rằng nhiệt độ cực cao và bão đã tàn phá mùa màng ở các vùng sản xuất chính. Trung Quốc đã duy trì chương trình nhập khẩu ngô mạnh mẽ bất chấp vụ mùa kỷ lục và nhu cầu hạ nguồn yếu.
Giá ngô nội địa của Trung Quốc có những rủi ro giảm đi kèm với sản lượng tăng, do thị trường lợn giảm giá với tỷ suất lợi nhuận lợn âm và nhu cầu chậm chạp trong năm qua. Tuy nhiên, nhu cầu nhập khẩu dài hạn có thể bị hạn chế nếu sản xuất có xu hướng đi lên trong khi các ngành hạ nguồn tiếp tục hoạt động kém.
Vào tháng 12/2023, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã phê duyệt và đăng ký 37 giống ngô biến đổi gen, đưa ngành này tiến gần hơn đến trồng thương mại sau khi các thử nghiệm quy mô lớn cho thấy kết quả khả quan.
Kun Peng, phó giám đốc nghiên cứu và phân tích tại S&P Global cho biết: “Việc Trung Quốc áp dụng phương pháp trồng ngô biến đổi gen có thể sẽ thúc đẩy năng suất ngô, tăng sản lượng nếu tất cả các yếu tố khác không đổi”.
Bất chấp nguồn cung trong nước có khả năng tăng lên, các doanh nghiệp nhà nước dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy nhập khẩu để dự trữ hàng tồn kho trong thời gian tới. Dữ liệu của S&P Global cho thấy, trong 4 năm qua, Trung Quốc đã nhập khẩu tổng cộng 5% -10% tổng nhu cầu ngô hàng năm.
Darin Friedrichs, giám đốc nghiên cứu thị trường tại Sitonia Consulting cho biết: “Phần lớn ngô nhập khẩu là do các doanh nghiệp nhà nước, những người mua mạnh ngay cả khi giá trong nước yếu hơn”.
Sự trở lại của nhu cầu Đông Nam Á
Sự lạc quan về nhu cầu của Việt Nam đã thúc đẩy thị trường khi các bên tham gia chuẩn bị cho sự phục hồi của nhu cầu xay xát thức ăn chăn nuôi và thịt. Việt Nam tăng tốc độ nhập khẩu trong nửa cuối năm 2023 do giá ngô giảm bên cạnh việc duy trì dòng thương mại lớn từ Pakistan, Ấn Độ và Nga.
Những người tham gia thị trường vẫn tin tưởng rằng nhập khẩu có thể vượt quá 10 triệu tấn vào năm 2024, nhưng nhược điểm vẫn tồn tại là sức khỏe động vật và rủi ro kinh tế. Việt Nam nắm giữ lượng tồn kho ngô nhập khẩu lớn và dự kiến sẽ giao lúa mì làm thức ăn chăn nuôi cho Brazil trong quý đầu tiên, hạn chế sự gia tăng nhập khẩu ngô vào năm 2024.
Dự kiến nhiệt độ cao hơn ở Đông Nam Á trong thời kỳ El Nino, có khả năng gây bất lợi cho sản xuất ngô trong khu vực. Indonesia, Thái Lan và Philippines có thể nhận thấy nhược điểm liên quan đến thời tiết liên quan đến điều kiện thời tiết, khiến các chính sách nhập khẩu hiện tại phải được xem xét kỹ lưỡng nếu xảy ra tình trạng thiếu hụt sản xuất.
Các lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và hạ nguồn ở châu Á vào năm 2024 sẽ quyết định động lực phía cầu trên thị trường ngô toàn cầu đồng thời theo dõi chặt chẽ các chính sách liên quan đến ethanol ngô ở Mỹ và Brazil để cạnh tranh nguồn cung.
N.Nga
Nguồn: VITIC/Spglobal