AsemconnectVietnam - Thị trường phôi thép vuông khu vực ghi nhận diễn biến trái chiều trong tháng 9. Tại các quốc gia vùng Vịnh và Trung Quốc, giá giảm vào cuối tháng. Ngược lại, giá phôi thép vuông của Nga tại khu vực Biển Đen và giá tại Thổ Nhĩ Kỳ đều tăng. Tuy nhiên, đối với thị trường Biển Đen, mức giá chào bán chỉ mang tính danh nghĩa do không có giao dịch thực tế, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu bằng đường biển gặp trở ngại.

Trong tháng 9, thị trường phôi thép vuông chuyển từ xu hướng tăng dần sang trạng thái trì trệ. Đầu tháng, giá tiếp tục đi lên nhờ kỳ vọng tích cực về nhu cầu, đặc biệt tại châu Á, cùng với chi phí phế liệu và các nguyên liệu thô khác tăng cao.
Đến giữa tháng 9, đà tăng bắt đầu chậm lại khi tâm lý thị trường châu Á suy yếu. Trong khi đó, giá tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tương đối ổn định nhờ chi phí phế liệu cao và nguồn cung phôi thép trong ngắn hạn hạn chế. Sang nửa cuối tháng, hoạt động giao dịch giảm đáng kể khi các bên tham gia thị trường chuyển sang trạng thái chờ đợi trước kỳ nghỉ lễ kéo dài tại Trung Quốc.
Đến cuối tháng 9, thị trường vẫn chưa hình thành xu hướng giá rõ ràng. Giá nhìn chung ổn định, trong khi những nỗ lực tăng giá tiếp tục không đạt được kết quả như kỳ vọng. Các yếu tố chi phối thị trường chủ yếu gồm chi phí sản xuất phôi thép vuông, diễn biến nhu cầu thép và phế liệu, tình trạng nguồn cung hạn chế và triển vọng nhu cầu tại Trung Quốc.
Thị trường xuất khẩu phôi thép của Nga đang trải qua quá trình tái cơ cấu đáng kể về tuyến vận chuyển, kéo theo chi phí logistics gia tăng. Do rủi ro an ninh, khu vực Biển Đen trên thực tế không còn phù hợp cho các chuyến hàng xuất khẩu thường xuyên. Trong nửa đầu tháng 9, giá phôi thép vuông tại thị trường Biển Đen theo điều kiện FOB đã tăng trung bình 11 USD/tấn, lên 470 USD/tấn.
Do hoạt động xuất khẩu qua Biển Đen gặp nhiều trở ngại, các nhà cung cấp buộc phải chuyển hướng hàng hóa qua các cảng tại khu vực Baltic và Viễn Đông. Họ gần như hoàn toàn từ bỏ điều kiện FOB Novorossiysk, chuyển sang chào bán theo điều kiện CFR tới Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Đông, Bắc Phi và châu Á.
Việc chuyển hướng dòng hàng sang khu vực Baltic khiến chi phí logistics tăng và thời gian giao hàng kéo dài. Trên các tuyến đường sắt, ngũ cốc được ưu tiên vận chuyển và được hưởng mức chiết khấu cước phí, gây khó khăn cho việc vận chuyển thép và làm tăng chi phí logistics.
Trong tháng 9, thị trường phôi thép vuông tại Thổ Nhĩ Kỳ trải qua giai đoạn tăng giá mạnh trước khi hoạt động giao dịch gần như đình trệ. Trong nửa đầu tháng, giá tăng nhờ chi phí phế liệu và giá thép thanh đi lên, tâm lý thị trường Trung Quốc cải thiện và nguồn cung hạn chế. Giá thép cán thành phẩm tăng tạo điều kiện để các nhà sản xuất phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ nâng giá chào bán, trong khi nguồn phôi nhập khẩu từ châu Á vẫn không đều.
Tuy nhiên, đến ngày 23 tháng 9, hoạt động trên cả thị trường nội địa và thị trường nhập khẩu gần như ngừng lại do giao dịch thép thanh chậm lại và người mua tiếp tục giữ tâm lý thận trọng.
Giá thép thanh tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng, đặc biệt là mức tăng 20 USD/tấn của Kardemir, đã bù đắp phần nào chi phí vận chuyển gia tăng và duy trì tính khả thi về mặt kinh tế của hoạt động nhập khẩu phôi thép. Bên cạnh đó, sản lượng phôi thép trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 0,7% trong giai đoạn tháng 1-8, đạt 15,9 triệu tấn.
Nhìn chung, diễn biến thị trường Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu chịu tác động từ giá phế liệu, giá thép thanh, nhu cầu trong nước và nguồn cung phôi thép nhập khẩu. Đến cuối tháng 9, giá ổn định trở lại sau đợt tăng trong nửa đầu tháng. Tính chung cả tháng, giá phôi thép vuông xuất xưởng tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng 30 USD/tấn, lên 575 USD/tấn.
Tại khu vực ASEAN, thị trường nhập khẩu phôi thép và các sản phẩm bán thành phẩm từ Trung Quốc rơi vào trạng thái trầm lắng, với hoạt động giao dịch ở mức thấp. Cuối tháng 9, các nhà xuất khẩu Trung Quốc rút khỏi thị trường Đông Nam Á để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng kéo dài đến ngày 7 tháng 10, đồng thời hoàn tất các công việc logistics trước kỳ nghỉ.
Khoảng cách giữa mức giá chào bán và giá mua tiếp tục duy trì. Các nhà máy không muốn giảm giá do chi phí sản xuất cao, trong khi người mua nước ngoài từ chối chấp nhận mức giá cao hơn trong bối cảnh nhu cầu yếu và giá than cốc kỳ hạn điều chỉnh. Giá phôi thép vuông 3sp, kích thước 150 mm, của Trung Quốc dao động trong khoảng 465-478 USD/tấn và duy trì trên 470 USD/tấn FOB vào cuối tháng 9.
Trong tháng 9, thị trường ASEAN chịu ảnh hưởng từ ba yếu tố chính. Thứ nhất, chi phí sản xuất phôi thép vuông duy trì ở mức cao. Giá than cốc cao khiến các nhà máy khó giảm giá chào bán, trong khi biến động của giá thép kỳ hạn làm gia tăng tâm lý bi quan của các nhà nhập khẩu.
Thứ hai, nhu cầu tiêu thụ cuối cùng tại ASEAN yếu. Lạm phát cao, lãi suất tăng, đồng nội tệ mất giá, đặc biệt là đồng peso Philippines, cùng với giá thép thanh giảm đã làm thu hẹp biên lợi nhuận của các nhà máy cán thép.
Thứ ba, năng lực sản xuất trong khu vực bị hạn chế. Sự cố tại nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh ở Việt Nam và tình trạng thiếu nước tại nhà máy thép Dexin của Indonesia đã ảnh hưởng đến cân bằng cung cầu cũng như lịch trình vận chuyển trong khu vực.
Tại Trung Quốc, thị trường phôi thép vuông nội địa ở Đường Sơn ghi nhận xu hướng giảm giá và hoạt động giao dịch trầm lắng. Theo Kallanish, giá phôi thép vuông bình quân tại Đường Sơn trong tháng 9 giảm 4 USD/tấn, xuống còn 444 USD/tấn.
Nguồn cung tăng trong tháng 9 khi các nhà máy tìm cách giải phóng vốn trước kỳ nghỉ lễ và chuyển sang bán các sản phẩm bán thành phẩm thay vì thép cán thành phẩm. Trong khi đó, nhu cầu từ các nhà máy cán thép vẫn yếu, còn tồn kho phôi thép tại Đường Sơn tiếp tục tăng. Lượng tồn kho thép cán thành phẩm lớn buộc một số nhà máy cán thép phải hoạt động gián đoạn hoặc đóng cửa các cơ sở sản xuất.
Trên thị trường xuất khẩu, hoạt động giao dịch phôi thép của Trung Quốc tại ASEAN cũng bị hạn chế bởi thời tiết bất lợi, bao gồm bão và mưa lớn, khiến tiến độ xây dựng chậm lại. Bên cạnh đó, người mua tiếp tục giữ tâm lý chờ đợi, chưa tích cực đặt hàng.
Tại khu vực Vùng Vịnh Ba Tư, giá phôi thép biến động mạnh do tình hình địa chính trị phức tạp, tác động đến hoạt động logistics, nguồn cung và các yếu tố liên quan. Theo Kallanish, giá phôi thép vuông bình quân trong khu vực giảm 34 USD/tấn trong tháng 9, xuống còn 501 USD/tấn CFR vào cuối tháng, sau khi tăng 28 USD/tấn trong tháng 8.
Trước đó, Ngân hàng Quốc gia Ukraine (NBU) dự báo giá phôi thép bình quân sẽ tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, lên 487,7 USD/tấn theo điều kiện FOB Ukraine vào cuối năm 2026. Theo dự báo này, giá phôi thép bình quân sẽ đạt 510,4 USD/tấn trong năm 2027, tăng 4,7% so với năm trước, và 518 USD/tấn trong năm 2028, tăng 1,5% so với năm trước.
N.Hao
Nguồn: VITIC/Gmk.center