AsemconnectVietnam - Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Điện lực (mã EVF) dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 300 triệu USD trái phiếu phát hành tại Singapore và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

Theo phương án được Hội đồng quản trị EVF phê duyệt ngày 2/10, doanh nghiệp dự kiến thực hiện một đợt phát hành trái phiếu bằng USD tại thị trường quốc tế, tổng mệnh giá tối đa 300 triệu USD, kỳ hạn từ 3 năm trở lên.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp. Thời điểm chào bán và phát hành dự kiến trong quý IV/2026, sau khi EVF hoàn tất các thủ tục và nhận được các chấp thuận cần thiết từ cơ quan có thẩm quyền, trong đó có Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Quy mô phát hành thực tế, kỳ hạn cụ thể, giá phát hành, lãi suất và các điều kiện giao dịch sẽ được EVF xác định tại thời điểm chào bán trên cơ sở điều kiện thị trường và các tài liệu giao dịch chính thức.
Theo phương án được phê duyệt, nguồn tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng cho hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp của EVF.
Nguồn vốn có thể được phân bổ cho hoạt động cấp tín dụng trong các lĩnh vực như sản xuất, chế biến - chế tạo, xây dựng, thương mại, vận tải, năng lượng, công nghệ, giáo dục, y tế và các lĩnh vực khác phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu tín dụng thực tế.
Trước kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế, EVF đã triển khai các hoạt động mở rộng quan hệ với định chế tài chính và nhà đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp cũng đang thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 850 tỷ đồng sau khi được ĐHCĐ bất thường thông qua.
Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, EVF ghi nhận 699,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 16,9% so với cùng kỳ và hoàn thành 52,8% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 556,2 tỷ đồng, tăng khoảng 15,3%.
Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 1.102,8 tỷ đồng, tăng gần 36% so với cùng kỳ; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 61,7 tỷ đồng, tăng 11,2%. Tổng thu nhập hoạt động của EVF đạt khoảng 1.190 tỷ đồng.
Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của EVF đạt 91.756 tỷ đồng, tăng 10,5% so với đầu năm; dư nợ cho vay khách hàng đạt 67.201 tỷ đồng, tăng 8,8%. Vốn chủ sở hữu đạt 10.415 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ ở mức 7.606 tỷ đồng.
Nguồn: Minh Minh/Báo Tài chính – Đầu tư