AsemconnectVietnam - Động thái siết chặt cơ chế hạn ngạch nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU) đang tạo ra những thay đổi rõ rệt trên thị trường thép khu vực, đặc biệt đối với các dòng sản phẩm thép dẹt mạ kẽm nhúng nóng (HDG) và thép cuộn cán nóng (HRC). Trong khi nguồn cung nhập khẩu ngày càng bị thu hẹp, các nhà máy châu Âu đồng loạt nâng giá bán nhằm phản ánh áp lực chi phí và triển vọng thiếu hụt nguyên liệu. Trái lại, phân khúc thép dài vẫn chịu sức ép từ nhu cầu tiêu thụ yếu, khiến diễn biến giá giữa các sản phẩm tiếp tục phân hóa.

Đối với thị trường HDG, tác động của các biện pháp quản lý nhập khẩu đã xuất hiện nhanh hơn dự báo. Một phần đáng kể công suất mạ kẽm của EU, đặc biệt tại Nam Âu, phụ thuộc vào nguồn HRC nhập khẩu để phục vụ hoạt động cán lại. Khi hạn ngạch HRC được siết chặt, lượng nguyên liệu phổ thông dành cho các nhà máy giảm đáng kể, tạo điều kiện để các nhà sản xuất nội khối gia tăng quyền định giá.
Trong tuần, giá HDG giao tại nhà máy ở Ý tăng thêm 20 Euro/tấn, lên 810 Euro/tấn, trong khi khu vực Tây Bắc EU ghi nhận mức tăng 10 Euro/tấn, đạt 800 Euro/tấn xuất xưởng. Ngược lại, giá HDG nhập khẩu theo điều kiện CIF Tây Ban Nha đối với vật liệu Z140 dày 0,57mm giảm 10 Euro/tấn, xuống còn 725 Euro/tấn, phản ánh sự cạnh tranh giữa nguồn hàng nhập khẩu với thị trường nội địa đang tăng giá.
Hoạt động giao dịch cho thấy các nhà máy đã chủ động nâng mặt bằng chào bán. Một nhà sản xuất cho biết đã hoàn tất nhiều đơn hàng quy mô khoảng 500 tấn với mức 840 Euro/tấn (giá cơ bản), giao đến Đức, trong khi khách hàng tại Ý được hưởng mức giá thấp hơn khoảng 10 Euro/tấn. Tại Tây Bắc EU, một trung tâm dịch vụ cũng nhận được chào giá 840 Euro/tấn (giá cơ bản) giao tận nơi nhưng quyết định trì hoãn mua do chưa chấp nhận đợt tăng giá mới. Phần lớn lịch giao hàng hiện đã được đẩy sang tháng 9 và thậm chí một số trường hợp kéo dài đến tháng 10.
Thị trường Ý cũng ghi nhận động thái điều chỉnh giá đồng loạt từ cả nhà máy tích hợp và doanh nghiệp cán lại. Mức chào phổ biến hiện dao động 830-850 Euro/tấn (giá cơ bản) giao tận nơi tùy theo quy mô đơn hàng. Một số người mua xác nhận khoảng giá 820-850 Euro/tấn, trong khi một giao dịch chào bán ngày 8/7 được ghi nhận ở mức 830 Euro/tấn xuất xưởng. Ngoài ra, hai nhà máy khác cũng đưa ra mức 840-850 Euro/tấn giao tận nơi. Mặc dù phần lớn các mức giá này vẫn đang trong quá trình đàm phán, tâm lý thị trường đã bắt đầu thích ứng với triển vọng nguồn cung hạn chế trong các tháng tới.
Ở chiều nhập khẩu, nhu cầu đảm bảo nguồn hàng vẫn duy trì tích cực. Một số lô HDG từ Việt Nam được ghi nhận ở mức 820 USD/tấn CFR Antwerp đối với vật liệu Z140 dày 0,58mm. Đối với thị trường Tây Ban Nha, giá nhập khẩu cao hơn khoảng 15 USD/tấn, dù vẫn xuất hiện một số chào bán quanh 820 USD/tấn. Điều này cho thấy người mua đang tranh thủ tối đa khả năng tiếp cận nguồn hàng ngoài EU trước khi các rào cản thương mại phát huy tác động đầy đủ.
Khác với diễn biến tích cực của HDG, thị trường thép dài châu Âu tiếp tục chịu áp lực bởi nhu cầu xây dựng suy yếu. Tại Đức, giá thép cây giảm 7,50 Euro/tấn, còn 687,50 Euro/tấn giao tận nơi. Các giao dịch thực tế chủ yếu nằm trong khoảng 680-700 Euro/tấn, trong khi một số nguồn tin cho rằng các nhà máy có thể sớm chấp nhận mức giá 670 Euro/tấn nếu áp lực tiêu thụ tiếp tục kéo dài.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ thị trường thép cắt và uốn duy trì ở mức giá rất thấp. Sau khi các nhà máy hạ giá chào từ mức kỳ vọng 730 Euro/tấn xuống khoảng 700 Euro/tấn, giá thép gia công tiếp tục giảm thêm 30-40 Euro/tấn. Điều này buộc nhiều doanh nghiệp phải bán sản phẩm chế biến với giá chỉ khoảng 720 Euro/tấn, chấp nhận biên lợi nhuận âm để duy trì thị phần. Dù vậy, thị trường vẫn chưa ghi nhận làn sóng phá sản đáng kể nhờ khả năng cầm cự của các doanh nghiệp trong bối cảnh kéo dài nhiều năm qua.
Tại Ý, thị trường thép xây dựng gần như rơi vào trạng thái chững lại khi kỳ vọng phục hồi nhu cầu trước kỳ nghỉ hè không còn nhiều. Giá thép cây nội địa vẫn duy trì 690-700 Euro/tấn xuất xưởng, còn giá xuất khẩu giữ ở 575-610 Euro/tấn xuất xưởng, tương đương 570-600 Euro/tấn FOB. Chỉ số rebar nội địa ổn định ở 695 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi giá cuộn trơn kéo dây duy trì 705 Euro/tấn giao tận nơi với khối lượng giao dịch khá hạn chế.
Romania đang trở thành điểm nóng của hoạt động nhập khẩu thép dài từ Thổ Nhĩ Kỳ. Khoảng 200.000 tấn thép cây và cuộn trơn dự kiến được thông quan trong quý này, khiến các thương nhân điều chỉnh giá chào tăng thêm 30-45 Euro/tấn, lên 660-685 Euro/tấn giao tận nơi nhằm phản ánh mức thuế dự kiến 17-22% khi hạn ngạch cạn kiệt. Tuy nhiên, phần lớn người mua vẫn đứng ngoài thị trường do giá từ các nhà cung cấp Ý vẫn ở mức 630-640 Euro/tấn giao đến Romania và những tranh luận liên quan đến cách EU xử lý lượng hạn ngạch còn lại trong tháng 7.
Ở phân khúc HRC, thị trường đang rơi vào trạng thái giằng co giữa kỳ vọng tăng giá của các nhà sản xuất và sự thận trọng của người mua. Việc nguồn cung giá thấp từ Malaysia và Indonesia bị hạn chế đã cải thiện tâm lý thị trường, nhưng chưa đủ tạo ra làn sóng mua tích trữ. Các nhà phân phối vẫn chủ yếu tiêu thụ lượng hàng tồn kho giá thấp trước đó thay vì chấp nhận các mức giá mới.
Chỉ số HRC tại Ý tăng 2,50 Euro/tấn, đạt 699 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số Tây Bắc EU giảm nhẹ 1,25 Euro/tấn, còn 708,50 Euro/tấn. Một giao dịch khoảng 5.000 tấn được ghi nhận ở mức 710 Euro/tấn giao hàng, song quan điểm giữa người mua và người bán vẫn còn khác biệt. Trong khi đầu tuần các nhà máy chào 720-730 Euro/tấn, đến giữa tuần đã xuất hiện mức giá lên tới 750 Euro/tấn giao hàng. Tuy nhiên, người mua cho rằng thị trường hạ nguồn chưa đủ khả năng hấp thụ mức tăng này.
Tại Ý, nhiều nhà máy sau khi tạm rút báo giá đã quay trở lại với mức tăng 30-50 Euro/tấn, đưa giá cơ sở tối thiểu lên 720 Euro/tấn xuất xưởng. Một số doanh nghiệp đã khóa sổ đơn hàng tháng 8 do kế hoạch bảo trì và đầu tư dây chuyền hạ nguồn mới, đồng thời ưu tiên phân bổ HRC cho trung tâm dịch vụ và nhà máy sản xuất ống trong nội bộ. Điều này càng làm giảm lượng hàng thương mại lưu thông trên thị trường. Đáng chú ý, một nhà sản xuất ống tại miền Nam nước Ý đã tăng giá bán thêm 40 Euro/tấn đối với khách hàng cuối cùng nhằm bù đắp chi phí nguyên liệu leo thang.
Nhìn chung, thị trường thép EU đang bước vào giai đoạn tái cân bằng dưới tác động trực tiếp của chính sách thương mại mới. Trong ngắn hạn, HDG và HRC nhiều khả năng tiếp tục được hỗ trợ bởi nguồn cung hạn chế và chi phí nguyên liệu tăng cao. Trong khi đó, thép dài vẫn chịu áp lực từ nhu cầu xây dựng yếu, khiến khả năng phục hồi giá phụ thuộc nhiều hơn vào sự cải thiện của hoạt động tiêu thụ thực tế thay vì yếu tố nguồn cung.
N.Hao
Nguồn: VITIC