AsemconnectVietnam - Thị trường thép dẹt Trung Đông đang ghi nhận xu hướng dịch chuyển mạnh sang nguồn cung giá cạnh tranh từ Trung Quốc, trong bối cảnh người mua khu vực tranh thủ chốt đơn hàng trước kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động tại Trung Quốc. Song song đó, hoạt động giao dịch trên thị trường phôi thép đường biển toàn cầu bắt đầu chững lại do kỳ nghỉ kéo dài tại Trung Quốc, nhu cầu yếu tại Thổ Nhĩ Kỳ và những bất ổn liên quan đến xung đột địa chính trị tại Trung Đông.

Người mua Saudi đẩy mạnh nhập khẩu HRC Trung Quốc
Theo các nguồn tin thương mại, nhiều nhà nhập khẩu tại Ả Rập Saudi đã hoàn tất giao dịch mua thép cuộn cán nóng (HRC) có xuất xứ Trung Quốc ngay trước kỳ nghỉ lễ với mức giá dao động 595-601 USD/tấn CFR Jeddah đối với chủng loại SPHT-1 dày 1.2mm.
Động thái này cho thấy sức cạnh tranh ngày càng lớn của HRC Trung Quốc tại thị trường Trung Đông, đặc biệt trong bối cảnh người mua khu vực tiếp tục ưu tiên các nguồn cung có giá thành thấp và thời gian giao hàng linh hoạt.
Giới thương mại dự kiến sau khi thị trường Trung Quốc hoạt động trở lại từ ngày 6/5, các nhà máy và thương nhân nước này sẽ tiến hành điều chỉnh lại giá chào bán theo diễn biến nhu cầu thực tế và chi phí nguyên liệu đầu vào. Hiện các tín hiệu thị trường cho thấy HRC cao cấp 1.2mm có khả năng ổn định quanh mức 610-613 USD/tấn CFR Jeddah trong ngắn hạn.
Đối với các chủng loại HRC thương mại cơ bản như S235JR, A36 và Q195 có độ dày từ 2.8mm trở lên, mặt bằng giá hiện được ghi nhận quanh mức 560 USD/tấn CFR Jeddah. Trong khi đó, thép SAE1006 dày 2mm đang được chào bán trong khoảng 580-600 USD/tấn CFR cho các lô hàng giao tháng 7.
Nguồn cung từ Ấn Độ hiện vẫn duy trì mức giá cao hơn đáng kể so với Trung Quốc. Các nhà máy Ấn Độ đang chào bán HRC dày 2-3mm ở mức 620-625 USD/tấn CFR Jeddah cho lô hàng giao đầu đến giữa tháng 6, phản ánh áp lực chi phí sản xuất và logistics vẫn ở mức cao.
Giá nội địa Trung Đông duy trì ổn định
Thị trường nội địa Ả Rập Saudi hiện chưa xuất hiện biến động lớn về giá bán. Giới thương mại kỳ vọng nhà sản xuất HRC duy nhất của nước này sẽ tiếp tục giữ nguyên giá cơ sở giao tháng 7 quanh mức 740 USD/tấn giao tận nơi nhằm bảo vệ biên lợi nhuận trong bối cảnh chi phí đầu vào chưa hạ nhiệt.
Tại UAE, hoạt động giao dịch tiếp tục duy trì trạng thái trầm lắng khi chưa ghi nhận thêm các đơn hàng nhập khẩu mới. Giá HRC nhập khẩu hiện tương đương mặt bằng giá CFR Jeddah, trong khi các nhà cung cấp nội địa đang chào bán HRC khổ rộng 1,219mm, độ dày 2.8mm ở mức 700-720 USD/tấn giao tận nơi, chưa bao gồm thuế.
Theo đánh giá của giới phân tích, nhu cầu thép dẹt tại khu vực Trung Đông vẫn được hỗ trợ bởi các dự án hạ tầng, dầu khí và công nghiệp quy mô lớn. Tuy nhiên, người mua vẫn duy trì tâm lý thận trọng trước rủi ro địa chính trị gia tăng và chi phí logistics biến động mạnh do căng thẳng tại khu vực Vịnh Persian.
Thị trường phôi thép toàn cầu giảm tốc
Ở phân khúc thép bán thành phẩm, thị trường phôi thép đường biển toàn cầu ghi nhận sự giảm tốc rõ rệt trong những ngày gần đây khi hoạt động giao dịch tại Trung Quốc tạm thời gián đoạn bởi kỳ nghỉ lễ kéo dài.
Dù vậy, các nhà máy Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ với lượng đơn hàng tương đối tích cực nhờ nhu cầu mạnh từ Đông Nam Á. Nhiều nhà máy trong khu vực đang tăng cường tìm kiếm nguồn cung thay thế cho Iran sau khi chuỗi cung ứng từ quốc gia này bị ảnh hưởng bởi xung đột địa chính trị.
Theo các nguồn tin thị trường, một số lô phôi thép Trung Quốc đã được bán sang Đông Nam Á với mức giá khoảng 475 USD/tấn FOB ngay trước kỳ nghỉ lễ. Giá chào bán nhìn chung vẫn duy trì ổn định trong nhiều tuần qua nhờ lượng đơn hàng xuất khẩu tương đối khả quan.
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chịu áp lực nhu cầu yếu
Ngược lại với khu vực Đông Nam Á, thị trường phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đối mặt với áp lực giảm giá do nhu cầu tiêu thụ thép dài và thép hình suy yếu.
Giá thép thanh và thép hình tại Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm liên tục trong hai tuần gần đây, kéo theo hoạt động nhập khẩu phôi thép diễn ra chậm chạp. Đồng thời, giá phế liệu nhập khẩu duy trì ở mức cao cùng chi phí vận tải leo thang khiến nhiều nguồn cung phôi thép trở nên kém cạnh tranh.
Trong phần lớn tháng 4, một số nhà cung cấp lớn của Nga gần như rút khỏi thị trường do chi phí đầu vào tăng mạnh. Tuy nhiên, hai nhà máy lớn của Nga đã quay trở lại thị trường trong tuần này với mức chào bán khoảng 500-505 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại khu vực Izmir, giá phôi thép giao dịch hiện dao động quanh mức 540-545 USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, giới thương mại cho rằng nhu cầu tiêu thụ yếu có thể tiếp tục gây áp lực giảm giá trong các giao dịch khối lượng lớn.
Ở Iskenderun, một nhà máy chào bán phôi thép ở mức 560 USD/tấn xuất xưởng nhưng mức giá này được đánh giá cao hơn đáng kể so với khả năng chấp nhận của thị trường. Trong khi đó, một nhà sản xuất lớn tại Karabuk được cho là sẽ mở bán lô hàng mới với mức giá thấp hơn khoảng 5 USD/tấn so với đợt bán trước, tương đương khoảng 535-550 USD/tấn xuất xưởng.
Ấn Độ gia tăng hiện diện tại thị trường Trung Đông
Một diễn biến đáng chú ý khác là việc các nhà sản xuất thép Ấn Độ đang tích cực mở rộng hiện diện tại khu vực Trung Đông nhằm tận dụng khoảng trống nguồn cung.
Theo thông tin thị trường, một nhà sản xuất thép lớn của Ấn Độ có thể đã tham gia đấu thầu cung cấp khoảng 50,000 tấn phôi thép cho khách hàng tại UAE. Yêu cầu thuê tàu được phát hành cho tuyến vận chuyển từ Visakhapatnam đến Fujairah hoặc Jebel Ali, với thời hạn giao hàng chậm nhất vào ngày 20/6, tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của eo biển Hormuz.
Động thái này cho thấy các nhà máy Ấn Độ đang gia tăng nỗ lực mở rộng thị phần tại Trung Đông trong bối cảnh chuỗi cung ứng khu vực tiếp tục biến động và nhu cầu nhập khẩu vẫn duy trì ở mức cao.
N.Hao
Nguồn: VITIC