AsemconnectVietnam - Giá lúa mì thế giới tháng 7/2025 biến động trái chiều tại các nước xuất khẩu lớn trên thế giới.

Giá lúa mì Canada, Mỹ, Achentina giảm, ngược lại giá lúa mì Úc, EU và Nga tăng. Cụ thể, giá lúa mì Canada giảm 8 USD/tấn xuống 285 USD/tấn do nhu cầu ảm đạm từ các nhà nhập khẩu vì giá vẫn cao hơn đáng kể so với các nhà xuất khẩu khác. Giá lúa mì Mỹ giảm 7 USD/tấn xuống 233 USD/tấn khi hơn một nửa vụ thu hoạch lúa mì đông đã hoàn thành. Giá lúa mì Achentina giảm 2 USD/tấn xuống 231 USD/tấn do vụ gieo trồng đã hoàn thành trên diện tích lớn hơn. Giá lúa mì Úc tiếp tục tăng 5 USD/tấn lên 262 USD/tấn, do vụ gieo trồng kết thúc trên diện tích thấp hơn so với năm ngoái. Giá lúa mì EU tăng 2 USD/tấn lên 232 USD/tấn và giá lúa mì Nga tăng 1 USD/tấn lên 228 USD/tấn.
Mỹ: Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo trong niên vụ 2025/26, nguồn cung tăng, nhu cầu trong nước không đổi, xuất khẩu cao hơn và tồn kho cuối kỳ thấp hơn. Nguồn cung tăng khi sản lượng lúa mì dự kiến đạt 1.929 triệu bushels, tăng 8 triệu bushels so với tháng trước do năng suất cao hơn bù đắp cho diện tích thu hoạch giảm. Năng suất lúa mì ước tính là 52,6 bushels/mẫu Anh, tăng 1 bushel so với tháng trước. Sản lượng lúa mì mùa đông giảm 36 triệu bushels xuống còn 1.345 triệu bushels do sản lượng lúa mì đỏ cứng mùa đông và lúa mì đỏ mềm mùa đông giảm. Dự báo sản lượng ban đầu dựa trên khảo sát năm 2025/26 từ NASS cho thấy sản lượng lúa mì xuân khác thấp hơn năm ngoái ở mức 504 triệu bushels do diện tích thu hoạch và năng suất thấp hơn trong khi lúa mì cứng Durum thấp hơn ở mức 80 triệu bushels do năng suất giảm.
Xuất khẩu dự báo tăng 25 triệu bushels lên 850 triệu bushels nhờ tốc độ bán hàng và giao hàng ban đầu mạnh mẽ.
Dự kiến tồn kho cuối vụ 2025/26 giảm 8 triệu bushels xuống còn 890 triệu bushels, nhưng vẫn tăng 5% so với năm ngoái. Giá lúa mì trung bình vụ 2025/26 không đổi ở mức 5,4 USD/bushels, giảm so với mức 5,52 USD/bushels của cuối vụ năm 2024/25.
Ukraine: Các nhà xuất khẩu lúa mì Ukraine đang hướng đến việc chuyển hướng xuất khẩu lúa mì sang châu Á và châu Phi sau khi thuế nhập khẩu và hạn ngạch đối với các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine vào EU được áp dụng trở lại từ ngày 6/6/2025.
Hạn ngạch lúa mì được ấn định ở mức 1,3 triệu tấn, với mức thuế 95 euro/tấn (111 USD/tấn) cho các lô hàng nhập khẩu bổ sung.
Mặc dù EU đã nhập khẩu 4,5 triệu tấn lúa mì Ukraine trong niên vụ 2024/25, với Tây Ban Nha là nước mua lớn nhất, mua hơn 2 triệu tấn, nhưng việc áp thuế có thể làm suy yếu khả năng cạnh tranh của Ukraine, tạo ra sự bất ổn về khối lượng mua trong tương lai trong niên vụ từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026.
Châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, đã tận dụng lợi thế cạnh tranh từ nguồn cung lúa mì xay xát và thức ăn chăn nuôi của Ukraine trong những năm gần đây, đặc biệt là trong thời kỳ sản lượng lúa mì Úc sụt giảm 31,5% so với cùng kỳ năm trước trong niên vụ 2023/24 (tháng 10/2023 đến tháng 9/2024). Trong niên vụ 2023/24 và 2024/25, lượng xuất khẩu qua cảng biển nước sâu của Ukraine tới các nước Đông Nam Á chiếm lần lượt là 12,4% và 18,6%, dẫn đầu là Indonesia.
Tuy nhiên, biên bản ghi nhớ gần đây của Indonesia, được ký kết vào ngày 7/7 với Hiệp hội Lúa mì Mỹ (US Wheat Associates), cam kết sẽ tăng gấp đôi lượng lúa mì mua từ Mỹ trong 5 năm tới. Điều này có thể sớm trở thành rào cản đối với các nhà bán lúa mì Ukraine đang tìm cách chuyển hướng dòng chảy sang một trong những nhà nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới. Theo Ủy ban Ngũ cốc Canada, Indonesia đã nhập khẩu 1,94 triệu tấn lúa mì Canada cho niên vụ hiện tại (tháng 8/2024 - tháng 5/2025).
Nga: Bộ Nông nghiệp nước này đã hạ dự báo thu hoạch lúa mì năm 2025 và xuất khẩu lúa mì trong năm marketing 2025/26.
Vụ thu hoạch lúa mì hiện dự kiến đạt 88-90 triệu tấn, so với dự báo trước đó là 90 triệu tấn. Xuất khẩu trong mùa này hiện dự kiến đạt 43-44 triệu tấn, giảm so với dự báo trước đó là 45 triệu tấn.
Hạn hán đã ảnh hưởng đến các vùng trồng ngũ cốc lớn của Nga trong năm nay, với sản lượng ngũ cốc tại Rostov, vùng sản xuất ngũ cốc và lúa mì hàng đầu năm 2024, dự kiến đạt 8 triệu tấn, giảm 30% so với năm ngoái. Tuy nhiên, vụ thu hoạch tốt hơn dự kiến ở Stavropol, nơi được dự đoán sẽ trở thành vùng sản xuất lúa mì hàng đầu của Nga trong năm 2025, cũng như ở các vùng miền Trung và Siberia, sẽ bù đắp cho những tổn thất.
EU: Theo dữ liệu của Ủy ban Châu Âu, xuất khẩu lúa mì mềm của EU kể từ đầu mùa vụ 2025/26 (bắt đầu vào ngày 1/7/2025) đạt 508.766 tấn tính đến ngày 20/7/2025, giảm 71% so với cùng kỳ năm trước.
Romania là nước xuất khẩu lúa mì mềm lớn nhất EU với 296.855 tấn xuất khẩu tính đến ngày 20/7/2025, tiếp theo là Đức với 87.000 tấn, Ba Lan với 54.476 tấn và Bulgaria với 34.675 tấn.
Về triển vọng lúa mì toàn cầu năm 2025/26, USDA dự báo nguồn cung giảm, tiêu thụ cao hơn, thương mại thấp hơn và tồn kho cuối vụ giảm.
Nguồn cung dự kiến giảm 0,4 triệu tấn xuống còn 1.072,1 triệu tấn do tồn kho đầu vụ giảm ở nhiều quốc gia và sản lượng thấp hơn ở Canada, Ukraine và Iran, bù đắp cho sản lượng cao hơn ở Kazakhstan, EU, Pakistan và Nga.
Tiêu thụ toàn cầu tăng 0,8 triệu tấn lên 810,6 triệu tấn, chủ yếu do nhu cầu thức ăn chăn nuôi và cho các mục đích khác tăng ở Kazakhstan và Thái Lan.
Thương mại thế giới giảm 1,3 triệu tấn xuống còn 213,1 triệu tấn nhưng vẫn là mức cao thứ ba được ghi nhận, do xuất khẩu giảm ở EU và Ukraine, được bù đắp một phần bởi xuất khẩu tăng ở Nga và Mỹ.
Dự kiến lượng dự trữ cuối kỳ toàn cầu năm 2025/26 giảm 1,2 triệu tấn xuống còn 261,5 triệu tấn, chủ yếu do lượng dự trữ giảm ở Canada và EU.
Đối với niên vụ 2024/25, USDA dự báo sản lượng lúa mì toàn cầu về cơ bản không đổi, trong khi tiêu thụ toàn cầu tăng nhẹ. Thương mại toàn cầu được điều chỉnh tăng nhẹ nhưng vẫn là mức thấp nhất kể từ năm 2020/21. Dự trữ toàn cầu dự kiến giảm và vẫn ở mức thấp nhất kể từ năm 2015/16.
Xu hướng tiêu thụ lúa mì chậm lại tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia và Malaysia vẫn tiếp diễn, đặc biệt là trong bối cảnh kỳ vọng về vụ mùa bội thu từ EU và Biển Đen, cùng với lượng hàng vận chuyển lớn của Úc và sự vắng mặt liên tục của Trung Quốc trên thị trường quốc tế. Những điều này cho thấy nhu cầu mua sắm chậm chạp ở châu Á, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á.
Trong khi đó, nhu cầu lúa mì của các nước Bắc Phi (Ai Cập, Libya, Tunisia, Algeria và Maroc) vẫn ổn định nhưng các nước này đã chuyển hướng sang nhập khẩu lúa mì từ Biển Đen.
Theo báo cáo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới tháng 7/2025 của USDA, các nước Bắc Phi (Ai Cập, Libya, Tunisia, Algeria và Maroc) chiếm khoảng 15% lượng lúa mì nhập khẩu toàn cầu. Trong niên vụ 2024/25 (tháng 7/2024 - tháng 6/2025), thương mại lúa mì toàn cầu giảm hơn 10% do Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và các nhà nhập khẩu chính khác mua ít hơn từ thị trường toàn cầu. Ngược lại, lượng nhập khẩu lúa mì của các nước Bắc Phi tăng 1%. Bắc Phi trở thành thị trường chính cho các nhà xuất khẩu lớn và ngày càng nhập khẩu nhiều lúa mì từ khu vực Biển Đen. Nga đã trở thành nhà cung cấp chính, thay thế thị phần chủ yếu từ EU, trong khi Ukraine cũng mở rộng thị phần.
Trong niên vụ 2024/25, tổng kim ngạch xuất khẩu lúa mì của Nga giảm do nguồn cung ít hơn, tuy nhiên, lượng hàng xuất khẩu sang các thị trường Bắc Phi lân cận lại tăng. Nga đã nắm bắt cơ hội này nhờ nguồn cung xuất khẩu ít hơn tại EU. Đáng chú ý, Nga đã chiếm gần 50% thị phần trong khu vực, với khoảng 70% thị phần tại Ai Cập, và gần như là nhà cung cấp duy nhất cho Libya.
Xuất khẩu của Nga sang Tunisia tăng 50%, trong khi các chuyến hàng sang Maroc tăng hơn gấp đôi, bù đắp cho lượng hàng xuất khẩu giảm từ Pháp.
Xuất khẩu lúa mì của Ukraine sang khu vực này tiếp tục phục hồi trong niên vụ 2024/25. Ukraine đã mở rộng chiến lược sang các thị trường Bắc Phi trong năm nay, tận dụng lợi thế về địa lý và hậu cần. Algeria đã trở thành thị trường lớn thứ ba của nước này, với kim ngạch xuất khẩu tăng gần gấp ba lần trong năm qua. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu của Ukraine sang Tunisia tăng hơn 50%, do kim ngạch xuất khẩu của EU tại đây giảm mạnh.
Do nguồn cung xuất khẩu giảm, thị phần của EU tại khu vực này giảm xuống chỉ còn hơn 25%. Pháp, nước xuất khẩu chính, với vụ mùa thấp nhất trong nhiều thập kỷ, đã chứng kiến kim ngạch xuất khẩu sang nhiều thị trường sụt giảm, bao gồm Maroc và Algeria. Chính phủ Algeria đã không đưa Pháp vào danh sách đấu thầu lúa mì trong năm qua, dẫn đến việc không có lô hàng nào được giao kể từ tháng 7/2024.
Trong khi các nhà xuất khẩu châu Âu khác gần Biển Đen như Romania và Bulgaria, đã tăng lượng hàng xuất khẩu sang Algeria, Nga và Ukraine đều đã giành được thị phần.
Trong năm 2025/26, tổng kim ngạch xuất khẩu lúa mì của cả EU và Nga dự kiến sẽ tăng, trong khi kim ngạch xuất khẩu của Ukraine dự kiến giảm nhẹ. Đáng chú ý, EU dự kiến sẽ có vụ thu hoạch lớn hơn nhiều, với sản lượng của Pháp dự kiến sẽ phục hồi. Ngoài ra, EU đã thực hiện các chính sách thương mại hạn chế lượng lúa mì mà Ukraine có thể xuất khẩu sang thị trường của mình. Điều này sẽ thúc đẩy Ukraine cạnh tranh với EU để tăng xuất khẩu sang các thị trường khác. Nguồn cung lúa mì lớn hơn giữa các nhà xuất khẩu lớn có thể sẽ làm gia tăng cạnh tranh giành thị phần ở Bắc Phi trong năm 2025/26, nơi nhập khẩu dự kiến sẽ tăng nhẹ.
Trung Quốc là nước nhập khẩu lúa mì hàng đầu thế giới vào năm 2022 và 2023. Tuy nhiên, nước này đã giảm nhập khẩu trong năm 2024 và dự kiến lượng nhập khẩu năm 2025 sẽ gần bằng mức của năm 2024.
Trong 5 tháng đầu năm 2025, lượng nhập khẩu lúa mì của Trrung Quốc giảm 80% so với cùng kỳ năm 2024. Nhu cầu sụt giảm đã khiến Úc, một trong những nhà cung cấp chính của nước này, rơi vào tình trạng dư thừa lúa mì.
N.Nga
Nguồn: VITIC/USDA/Reuters/Spglobal