AsemconnectVietnam - Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, hạn hán kéo dài của Morocco đã tác động nghiêm trọng đến sản lượng lúa mì trong nước, khiến nước này dự đoán lượng nhập khẩu kỷ lục cho năm tiếp thị 2024/25 và tìm nguồn cung ứng nhiều hơn từ Biển Đen so với các nhà cung cấp truyền thống như Pháp do lo ngại về chất lượng.

Mặc dù không phải là nước tiêu thụ ngô lớn, Morocco nằm trong số 20 nước nhập khẩu ngô hàng đầu thế giới, với lượng nhập khẩu dự kiến tăng 1,5% lên 2,7 triệu tấn trong mùa này.
Nhu cầu lúa mì và xu hướng thị trường Nga đã nổi lên như một nhân tố quan trọng trên thị trường lúa mì Morocco, xuất khẩu hơn 700.000 tấn từ tháng 7 đến tháng 11/2024, trong khi các lô hàng của Pháp đã giảm mạnh xuống còn dưới 300.000 tấn trong mùa này.
Trong cùng kỳ năm 2023, Pháp đã cung cấp 1,2 triệu tấn, đóng góp vào tổng sản lượng 2,8 triệu tấn cho toàn bộ mùa, trong khi Nga và Ukraine cộng lại chỉ chiếm 295.000 tấn.
"Đây là năm đầu tiên Nga hiện diện nhiều như vậy trong các giao dịch mua của Morocco", một người mua địa phương cho biết.
Xuất khẩu lúa mì của Pháp đã giảm mạnh do vụ thu hoạch kém bởi lượng mưa quá lớn, dẫn đến sản lượng giảm gần 29% và xuất khẩu sang các nước ngoài EU giảm tới 61%.
"Năm nay, protein và trọng lượng thử nghiệm của lúa mì Pháp rất tệ", một thương nhân Morocco cho biết, đồng thời nêu bật những lo ngại về chất lượng vụ mùa của Pháp.
Trong khi đó, Morocco đã tiếp tục nhập khẩu lúa mì Ukraine, mua 145.000 tấn cho đến nay.
Ukraine chiếm 30% lượng ngũ cốc nhập khẩu của Morocco trước cuộc xung đột ở khu vực Biển Đen, cho thấy sự quay trở lại dần dần của nguồn cung từ đó. Sau căng thẳng Nga -Ukraine, các nhà nhập khẩu đã ưu tiên lúa mì Pháp do những thách thức trong việc đảm bảo bảo hiểm từ các ngân hàng Morocco cho các tàu vận chuyển từ Biển Đen, chủ yếu là do lo ngại về chiến tranh. Vấn đề này đã được giải quyết phần nào, cho phép dòng lúa mì chảy nhiều hơn từ khu vực Biển Đen.
Không giống như nhiều quốc gia Bắc Phi và Trung Đông có hoạt động nhập khẩu do nhà nước kiểm soát, Morocco cho phép các nhà nhập khẩu tư nhân linh hoạt hơn. Cơ quan Ngũ cốc Quốc gia ONICL hỗ trợ điều này thông qua hệ thống hoàn trả bù đắp cho sự chênh lệch giữa chi phí trung bình của lúa mì từ các nhà cung cấp như Đức, Achentina, Pháp và Mỹ so với giá tham chiếu là 270 Dirham/tấn (270 USD/tấn).
Các nhà nhập khẩu thường đợi đến giữa tháng để đánh giá giá trị trợ cấp, dẫn đến việc vội vã hoàn tất đơn hàng trong hai tuần cuối. Bột mì được trợ cấp hiện chiếm 10% tổng sản lượng bột mì ở Maroc. Giá bánh mì baguette truyền thống vẫn ở mức phải chăng là 1,20 Dirham, với các thợ làm bánh được yêu cầu phải cung cấp một phần bánh mì của họ ở mức giá này.
Hạn hán đang diễn ra đã đẩy sản lượng lúa mì của Maroc xuống mức thấp nhất kể từ năm 2007, với lượng nhập khẩu dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục đáng kinh ngạc là 7,5 triệu tấn, mức tăng đáng báo động so với những năm trước khi sản lượng trong nước chiếm 50% lượng tiêu thụ, hiện đã giảm xuống chỉ còn 5%.
Nông dân đang rất cần mưa cho vụ mùa tiếp theo và nếu hạn hán kéo dài, nhiều người có thể từ bỏ việc trồng lúa mì, làm tăng thêm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Để giảm thiểu những thách thức này, Morocco đang theo đuổi các sáng kiến nhằm nâng cao công nghệ tưới tiêu cho ít nhất 1 triệu ha vào năm 2030. Khi các thương nhân Morocco chuẩn bị cho năm mới, sau khi đã hoàn thành hầu hết các giao dịch mua năm 2024, trọng tâm của họ đang chuyển sang vụ lúa mì sắp tới của Achentina, với các đơn đặt hàng vận chuyển vào tháng 1/2025. Nhưng quyết định tham gia sâu hơn sẽ phụ thuộc vào khả năng cạnh tranh về giá.
Nhu cầu ngô và xu hướng thị trường
Brazil là nhà cung cấp ngô hàng đầu cho Maroc, tiếp theo là Achentina và Mỹ. Theo dữ liệu của Commodity Insights, từ tháng 1 đến tháng 9/2024, Achentina chiếm 40,2% lượng nhập khẩu, trong khi Brazil chiếm 39,5% và Mỹ chỉ chiếm 10,9%. Trong cùng kỳ năm 2023, Achentina chiếm 40,3% lượng nhập khẩu, Brazil chiếm 42,5% và Mỹ chiếm 12,4%.
Vào ngày 10/12, Platts đánh giá ngô Brazil theo giá FOB Santos, Brazil là 217,7 USD/tấn, trong khi ngô Achentina theo giá FOB Up River Argentina được đánh giá là 211,02 USD/tấn.
Biến động khí hậu đã ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu và mức tiêu thụ ngô ở Maroc, làm tăng sự phụ thuộc của nước này vào nhập khẩu ngô do những thách thức trong việc sản xuất các loại ngũ cốc thức ăn chăn nuôi khác như lúa mì và lúa mạch.
Một người mua từ Maroc cho biết, "Hạn hán ở Maroc ảnh hưởng đến tình trạng sẵn có của ngũ cốc thức ăn chăn nuôi".
Những người tham gia thị trường kỳ vọng nhu cầu ngô làm thức ăn chăn nuôi sẽ vẫn ổn định, vì đất nước này vẫn đang phải đối mặt với mối đe dọa hạn hán.
"Nhu cầu thức ăn chăn nuôi sẽ vẫn duy trì trừ khi chúng ta phải đối mặt với lạm phát, điều này có thể xảy ra khi đồng đô la tăng giá", một người tham gia thị trường cho biết.
Một người mua thức ăn chăn nuôi tại Morocco đã đưa ra một góc nhìn khác về khả năng nhu cầu thức ăn chăn nuôi giảm tại quốc gia này do giá ngô nhập khẩu cao. "Sẽ không có tác động ngay lập tức trừ khi Nam Mỹ mất mùa", người mua cho biết. "Nhưng hiện tại chúng ta còn lâu mới đến tình huống đó".
Một người mua khác từ Morocco cho biết nhu cầu ngô có thể giảm, đồng thời nói thêm rằng "người tiêu dùng Morocco, không thể đối phó với áp lực lạm phát này, sẽ chuyển sang một phần protein từ thực vật".
Vào cuối năm tài chính 2023/24, giá lúa mì làm thức ăn chăn nuôi đã giảm, khiến các nhà máy thức ăn chăn nuôi tại EU phải thay thế ngô bằng lúa mì làm thức ăn chăn nuôi, loại giàu protein hơn. Tuy nhiên, việc thay thế ngô bằng lúa mì làm thức ăn chăn nuôi tại Morocco là không đáng kể.
Theo những người mua thức ăn chăn nuôi tại quốc gia này, tình hình liên quan đến việc thay thế ngô bằng thức ăn chăn nuôi khác biệt đáng kể giữa Morocco và Bắc Phi so với châu Âu. Tại Châu Âu, các nhà máy thức ăn chăn nuôi có thể dễ dàng chuyển đổi giữa lúa mì thức ăn chăn nuôi và ngô, sử dụng xe tải, đường sắt và tàu lượn siêu tốc để đảm bảo nguồn cung dồi dào với giá cả cạnh tranh. Ngược lại, các nhà máy thức ăn chăn nuôi của Ma-rốc chủ yếu dựa vào ngô, loại thức ăn dễ kiếm hơn và giá cả ổn định hơn. Do đó, ngay cả khi giá lúa mì thức ăn chăn nuôi giảm, quá trình chuyển đổi từ ngô sang lúa mì thức ăn chăn nuôi chỉ diễn ra ở tỷ lệ nhỏ.
Sự linh hoạt hạn chế này trong ngành công nghiệp gia cầm của Ma-rốc xuất phát từ hai yếu tố chính: các nhà máy thức ăn chăn nuôi không thể thay thế hoàn toàn ngô bằng lúa mì thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi được sản xuất chủ yếu dành cho gia cầm, loài có nhu cầu dinh dưỡng khác so với động vật nhai lại hoặc thịt lợn. Trong khi động vật nhai lại có thể ăn lúa mì thức ăn chăn nuôi, gia cầm được hưởng lợi nhiều nhất từ ngô, loại thức ăn mang lại kết quả tốt nhất cho các loại gia cầm chiếm ưu thế trong khu vực.
Hơn nữa, theo nguồn tin từ các nhà máy thức ăn chăn nuôi, ngoài ngô và các loại ngũ cốc thức ăn chăn nuôi khác, Ma-rốc sử dụng tất cả các sản phẩm phụ của ngô, đậu tương và hạt cải dầu, khiến công thức thức ăn chăn nuôi khác với các quốc gia khác ở Bắc Phi và Trung Đông.
N.Nga
Nguồn: VITIC/Spglobal