AsemconnectVietnam - Trong tháng 10 năm 2024, thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) toàn cầu cho thấy xu hướng trái chiều ở các khu vực chính. Trong bối cảnh nhu cầu và điều kiện kinh tế địa phương biến động. Các công ty lớn của Châu Âu và Mỹ đang cố gắng tăng giá chào hàng, nhưng người mua đang tỏ ra kiềm chế đối với các giao dịch mới. Châu Âu, Mỹ và Trung Quốc phải đối mặt với nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức giá và tâm lý người tiêu dùng. Phù hợp với bối cảnh hiện tại, các khu vực đang chuẩn bị cho cuối năm với kỳ vọng riêng về sự ổn định hoặc biến động giá tiếp theo.

Tại Châu Âu, trong tháng 10 năm 2024, thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu cho thấy xu hướng giá khác nhau ở các khu vực khác nhau. Cụ thể, tại Tây Âu giá giảm 1,7% xuống còn 550-570 euro/tấn Ex-works, trong khi Ý giá tăng 1,9% lên 540-545 euro/tấn Ex-works. Tại Nam Âu giá vẫn ổn định ở mức 520-540 euro/tấn CIF. Tình hình này phản ánh tác động của cả các yếu tố toàn cầu và khu vực lên thị trường.
Tại Tây Âu, nhu cầu vẫn yếu, bất chấp các nỗ lực tăng giá của các nhà sản xuất như ArcelorMittal. Mức giá 590 euro/tấn Ex-works được công bố vào đầu tháng đã không được thị trường chấp nhận do nhu cầu thấp và áp lực mạnh từ các đối thủ cạnh tranh. Hoạt động yếu kém trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là trong ngành ô tô, tiếp tục tác động tiêu cực đến thị trường thép cuộn cán nóng. Ngoài ra, lượng hàng tồn kho tích lũy tại các nhà phân phối và trung tâm dịch vụ đã làm gia tăng thêm sự cạnh tranh, buộc các công ty phải giảm giá để tránh mất đơn hàng.
Tại Nam Âu, đặc biệt là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, thị trường vẫn ổn định. Giá trong nước ở mức 520-540 euro/tấn CIF được hỗ trợ bởi mức cầu ổn định, nhưng ảnh hưởng của các đối thủ cạnh tranh châu Á tiếp tục hạn chế áp lực tăng giá.
Ý nổi bật so với các khu vực khác trong tháng 10 với mức giá thép cuộn cán nóng tăng nhẹ đạt 540-545 euro/tấn Ex-works. Giá tăng do nỗ lực của các nhà sản xuất trong nước nhằm giảm tác động của các đối thủ cạnh tranh nhập khẩu và tăng lợi nhuận. Giá thép cuộn cán nóng tại Ý tăng do được hỗ trợ bởi kỳ vọng về việc giảm nguồn cung trên thị trường. Mặc dù mức tiêu thụ vẫn ở mức thấp và một số công ty đang gặp khó khăn về tài chính, nhưng giá thép cuộn tăng cho thấy hiệu quả của các nhà sản xuất trong nước trong việc duy trì kiểm soát nguồn cung. Đồng thời, trong tháng 9-tháng 10, lượng hàng tồn kho tại cảng giảm, điều này cũng thúc đẩy một phần giá tăng trên thị trường. Mặc dù vậy, hầu hết người mua vẫn tiếp tục chờ đợi các đợt giảm giá bổ sung, điều này hạn chế khối lượng giao dịch.
Nhu cầu thép yếu vẫn là một trong những yếu tố chính kìm hãm sự phục hồi của thị trường tại châu Âu. Sự chậm lại của ngành công nghiệp ô tô đang có tác động đặc biệt đáng kể, ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi sản xuất. Để ứng phó với tình hình này, các nhà sản xuất châu Âu đang tích cực vận động hành lang để áp dụng các mức thuế bảo hộ mới nhằm giảm sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất châu Á. Đồng thời, kỳ vọng về việc cắt giảm sản lượng trong quý đầu tiên của năm 2025 có thể hỗ trợ giá trong nước tăng.
Trong ngắn hạn, với những yếu tố này, chúng ta có thể mong đợi các nhà sản xuất sẽ tiếp tục nỗ lực tăng giá. Tại Ý, giá thép cuộn cán nóng có khả năng đạt 550-560 euro/tấn xuất xưởng vào cuối năm, đặc biệt là nếu nhu cầu ổn định hoặc nguồn cung giảm. Ở Tây và Nam Âu, giá cũng có thể tăng, nhưng phần lớn sẽ phụ thuộc vào sự phục hồi của nhu cầu công nghiệp và sự thành công của các sáng kiến tăng thuế nhập khẩu.
Tại Mỹ, trong tháng 10/2024, giá thép cuộn cán nóng giảm 2,8% xuống còn 700 USD/tấn ngắn (Ex-works). Điều này được thúc đẩy bởi nhu cầu yếu đối với các đơn đặt hàng giao ngay và sự kiềm chế của người mua. Đặc biệt, Nucor đã cắt giảm giá giao ngay 10 USD xuống còn 720 USD/tấn, trong khi các nhà sản xuất khác tiếp tục bán ở mức 690-700 USD/tấn, phản ánh cách tiếp cận thận trọng trên thị trường.
Các yếu tố chính ảnh hưởng đến thị trường thép cán nóng trong tháng 10 bao gồm sự không chắc chắn chung giữa những người mua do cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và các cuộc đàm phán hợp đồng lao động. Hầu hết người mua, đặc biệt là các trung tâm dịch vụ, đã kiềm chế việc bổ sung hàng tồn kho, chờ đợi sự rõ ràng về tình hình kinh tế vĩ mô. Áp lực bổ sung được tạo ra bởi nhu cầu giảm hàng tồn kho trước khi kết thúc năm tài chính, điều này làm tăng tính cạnh tranh và giảm biên lợi nhuận cho các nhà phân phối.
Trong nửa cuối tháng 10, một số nhà sản xuất lớn như US Steel và Nucor, đã công bố tăng giá HRC nhằm mục đích ổn định thị trường. Đặc biệt, US Steel đã tăng giá 30 USD và Nucor tăng 20 USD. Cleveland-Cliffs cũng giữ nguyên giá HRC ở mức 750 USD /tấn cho các đơn hàng tháng 12, đây là một phần trong nỗ lực củng cố xu hướng tăng của công ty.
Tính đến ngày 1/11/2024, giá HRC của Mỹ dự kiến sẽ tăng lên 720 USD/tấn, cho thấy khả năng thị trường phục hồi dần dần. Sự tăng trưởng này có thể được hỗ trợ bởi hoạt động kinh doanh theo hợp đồng lớn. Tuy nhiên, trên thị trường giao ngay, nhu cầu có khả năng vẫn ở mức thấp cho đến sau cuộc bầu cử khi thị trường phản ứng với tin tức kinh tế và những thay đổi có thể xảy ra trong chính sách tiền tệ.
Nhìn chung, các nhà sản xuất dự kiến sẽ tiếp tục thử nghiệm thị trường để cố gắng đảm bảo giá tăng nhẹ vào cuối năm. Tuy nhiên, thành công của quá trình này sẽ phụ thuộc vào việc khôi phục niềm tin của người mua và cải thiện các điều kiện kinh tế vĩ mô trong giai đoạn hậu bầu cử.
Tại Trung Quốc, trong tháng 10/2024, giá thép cuộn cán nóng của nước này tăng 4,1% lên 510 USD/tấn. Đà tăng ban đầu của thị trường được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan sau lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh, khi giá đạt mức cao nhất trong bốn tháng. Tuy nhiên, trong nửa cuối tháng, tốc độ tăng trưởng chậm lại do nhu cầu giảm vừa phải, khiến giá dao động trong khoảng 480-510 USD/tấn trên thị trường trong nước và các điểm đến xuất khẩu.
Tăng trưởng giá trong nửa đầu tháng 10 được thúc đẩy bởi các biện pháp kích thích của chính phủ hỗ trợ hoạt động thị trường ngắn hạn. Tuy nhiên, sau cuộc họp báo của Hội đồng Bất động sản Nhà nước công bố các biện pháp hỗ trợ hạn chế, tăng trưởng nhu cầu đã mất đà. Mức tồn kho cũng có tác động nhất định đến thị trường, do giảm cùng với việc cắt giảm sản lượng và xuất khẩu vẫn yếu do giá cao và kỳ vọng về thuế chống bán phá giá tại Việt Nam, một trong những thị trường trọng điểm của Trung Quốc.
Dự kiến giá HRC tại Trung Quốc có thể ổn định hoặc giảm vào tháng 11 nếu nhu cầu không nhận được hỗ trợ bổ sung. Sự quan tâm của các nhà nhập khẩu vẫn ở mức thấp, đặc biệt là ở những thị trường có thể áp dụng thuế mới.
N. Hao
Nguồn: VITIC/Gmk.center