AsemconnectVietnam - Giá ngô tại tất cả các thị trường xuất khẩu chính trên thế giới trong tháng 8/2024 tăng so với tháng 7/2024.

Giá ngô Mỹ ít thay đổi nhất, chỉ tăng 1 USD/tấn lên 182 USD/tấn và hiện là giá cạnh tranh nhất dựa trên kỳ vọng về nguồn cung dồi dào. Giá ngô Ukraine tăng 19 USD/tấn lên 205 USD/tấn. Thời tiết nóng và khô ở Ukraine có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về nguồn cung cho vụ mùa sắp tới. Giá ngô Brazil tăng 5 USD/tấn lên 192 USD/tấn và giá ngô của Achentina tăng 4 USD/tấn lên 184 USD/tấn. Doanh số bán và xuất khẩu của nông dân đều chậm ở cả Brazil và Achentina.
Báo cáo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tháng 8/2024 dự báo sản lượng, thương mại và tồn kho ngô cuối kỳ thấp hơn so với tháng trước.
Sản lượng ngô toàn cầu giảm dựa trên việc cắt giảm đối với EU, Nga, Serbia, Ukraine và Moldova. Đối với EU, Serbia và Nga, nhiệt độ rất cao và khô hạn ở Đông Nam Âu và các quận Nam và Bắc Kavkaz của Nga trong tháng 7 làm giảm triển vọng năng suất. Sản lượng ngô của Ukraine giảm do diện tích cao hơn bị bù đắp bởi sự sụt giảm kỳ vọng về năng suất. Năng suất dự kiến sẽ thấp hơn dựa trên nhiệt độ cao và khô hạn ở các vùng ngô chính trong tháng 7. Diện tích tăng phản ánh diện tích ước tính lớn hơn cho năm 2023/24 dựa trên báo cáo sử dụng trong năm tiếp thị cho đến nay.
Thương mại toàn cầu dự kiến sẽ giảm do xuất khẩu thấp hơn ở Ukraine, Serbia, Nga, Nam Phi, Liên minh châu Âu và Paraguay, ngược lại xuất khẩu cao hơn ở Mỹ. Nhập khẩu ngô tăng đối với Ấn Độ và Zimbabwe nhưng giảm đối với Iran, Chile, Ai Cập, Nepal và Việt Nam.
Lượng ngô tồn kho cuối kỳ thấp hơn, phản ánh mức giảm đối với EU, Pakistan, Nigeria và Serbia, một phần được bù đắp bởi mức tăng đối với Mexico và Ấn Độ. Lượng ngô tồn kho toàn cầu, ở mức 310,2 triệu tấn, đã giảm 1,5 triệu tấn.
Đối với niên vụ 2023/24, USDA dự báo sản lượng ngô toàn cầu giảm trong tháng này do mức giảm ở Achentina và Paraguay bù đắp nhiều hơn mức tăng ở Ukraine. Thương mại toàn cầu dự kiến tăng do xuất khẩu cao hơn ở Mỹ, Ukraine và Pakistan bù đắp nhiều hơn mức cắt giảm ở Achentina và Paraguay. Nhập khẩu toàn cầu dự kiến giảm do dự báo giảm ở Liên minh châu Âu, Hàn Quốc và Canada bù đắp nhiều hơn mức tăng ở Ấn Độ. Giá nông sản trung bình theo mùa tại Mỹ không đổi ở mức 4,65 USD/bushel.
Đối với Mỹ, trong niên vụ 2024/25, USDA dự báo nguồn cung ngô lớn hơn, xuất khẩu nhiều hơn, nhu cầu sử dụng trong nước thấp hơn và lượng tồn kho cuối kỳ nhỏ hơn. Lượng tồn kho đầu kỳ dự kiến cho năm 2024/25 thấp hơn 10 triệu bushels dựa trên dự báo nhu cầu sử dụng cao hơn cho năm 2023/24. Đối với năm 2023/24, lượng ngô xuất khẩu cao hơn một phần được bù đắp bởi lượng ngô được sử dụng để sản xuất glucose, dextrose và tinh bột giảm. Sản lượng ngô năm 2024/25 dự báo là 15,1 tỷ bushels, tăng 47 triệu bushels so với tháng trước do diện tích thu hoạch giảm 0,7 triệu mẫu Anh được bù đắp hơn bởi năng suất tăng. Dự báo năng suất ngô dựa trên khảo sát đầu tiên của mùa vụ, ở mức kỷ lục 183,1 bushels/mẫu Anh, cao hơn 2,1 bushels so với dự báo của tháng trước. Trong số các tiểu bang sản xuất chính, năng suất dự báo cao hơn một năm trước tại Illinois, Indiana, Iowa, Missouri, Nebraska và Nam Dakota. Năng suất tại Ohio được dự báo thấp hơn một năm trước.
Tổng lượng ngô sử dụng của Mỹ cho năm 2024/25 dự kiến cao hơn 60 triệu bushels lên 15 tỷ bushels. Ngô được sử dụng để sản xuất glucose, dextrose và tinh bột dự báo thấp hơn dựa trên mức sử dụng được quan sát trong năm 2023/24.
Xuất khẩu ước tính tăng 75 triệu bushels lên 2,3 tỷ bushels phản ánh khả năng cạnh tranh xuất khẩu của Mỹ và giá thị trường thế giới tương đối thấp. Với nguồn cung tăng ít hơn nhu cầu, lượng dự trữ cuối giảm 24 triệu bushels xuống còn 2,1 tỷ bushels. Giá ngô trung bình theo mùa mà người sản xuất nhận được giảm 10 xu xuống còn 4,2 USD/bushel.
Dự kiến tại Achentina, nước xuất khẩu ngô lớn thứ ba thế giới, việc trồng trọt sẽ bị ảnh hưởng sâu bệnh và lượng mưa thấp hơn bình thường do hiện tượng khí hậu La Nina. Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires dước tính vụ ngô 2024/25 sắp tới của Achentina sẽ che phủ 6,3 triệu ha, giảm 17% so với vụ trước, sản lượng ước giảm 10 triệu tấn so với vụ 2023/2024.
Đối với Ấn Độ, nhu cầu trong nước mạnh và các chính sách của chính phủ giữ nguồn cung trong nước đã làm giảm xuất khẩu ngũ cốc của nước này.
Từ năm thương mại 2020/21 đến 2023/24, xuất khẩu ngô ước tính sẽ giảm 86%, xuất khẩu gạo giảm 20% và xuất khẩu lúa mì giảm 90%. Ấn Độ đang xuất khẩu một nửa khối lượng ngũ cốc so với các lô hàng kỷ lục trong năm 2021/22. Chính sách ethanol của chính phủ và nhu cầu gia cầm ngày càng tăng đối với ngô, hạn chế xuất khẩu một số loại gạo và lệnh cấm xuất khẩu lúa mì đều góp phần vào sự thay đổi trong môi trường thương mại ngũ cốc của Ấn Độ và sẽ tiếp tục tác động đến triển vọng trong năm 2024/25.
Sự thay đổi lớn nhất trong thương mại ngũ cốc của Ấn Độ là đối với ngô. Trong năm 2023/24, Ấn Độ đang trên đà mất vị thế là nước xuất khẩu ròng lần đầu tiên trong thế kỷ này. Nhu cầu thức ăn chăn nuôi tăng mạnh, chủ yếu từ ngành gia cầm, cùng với chính sách trong nước khuyến khích ngô để sản xuất ethanol đã phần lớn duy trì nguồn cung trong nước và thúc đẩy Ấn Độ bắt đầu nhập khẩu lần đầu tiên kể từ năm 2019/20. Ngoài ra, giá ngô toàn cầu giảm 15% so với cùng kỳ năm trước đã khiến xuất khẩu của Ấn Độ kém cạnh tranh hơn và tiếp tục hỗ trợ cho việc nhập khẩu ngô có giá thuận lợi.
Tiêu thụ ngô trên thế giới dự kiến tăng ít hơn 1% lên mức kỷ lục 1,221 tỷ tấn. Nhập khẩu toàn cầu tăng chủ yếu nhờ dự báo tăng đối với một số quốc gia ở miền nam châu Phi, bao gồm Zambia, Malawi và Mozambique.
Nhu cầu ngô trong nước tăng mạnh ở Ấn Độ đã hạn chế xuất khẩu và dẫn đến nhập khẩu kỷ lục trong năm thương mại 2023/24 (tháng 10/2023-tháng 9/2024). Các yếu tố thúc đẩy nhu cầu tăng này bao gồm chính sách ethanol của chính phủ và thị trường gia cầm đang phát triển. Theo truyền thống, Ấn Độ là nước xuất khẩu ròng cung cấp khối lượng ngô đáng kể cho Nam Á và Đông Nam Á. Lần đầu tiên kể từ năm 1999/2000, Ấn Độ sẽ nhập khẩu ngô bằng lượng xuất khẩu.
Ấn Độ gần đây đã sửa đổi Chính sách quốc gia về nhiên liệu sinh học năm 2018 để đưa ngô vào làm nguyên liệu đầu vào, đưa ra các ưu đãi về giá cho ethanol từ ngô. Nguyên liệu đầu vào chính của Ấn Độ để sản xuất ethanol là đường đã phải đối mặt với các hạn chế của chính phủ trong việc sử dụng ethanol sau nhiều năm sản xuất thấp, càng tạo thêm động lực cho ngô làm nguyên liệu đầu vào. Việc các nhà sản xuất ethanol chuyển sang sử dụng ngô làm nguyên liệu thay thế trùng với nhu cầu thức ăn chăn nuôi tăng 10% từ ngành gia cầm đang phát triển của Ấn Độ. Lần đầu tiên kể từ năm 2019/2000, Ấn Độ đã nhập khẩu ngô nước ngoài từ Ukraine và Myanmar, nơi canh tác ngô không biến đổi gen đáp ứng các hạn chế nhập khẩu ngô biến đổi gen của Ấn Độ. Ngoài ra, vào tháng 6/2024, Ấn Độ đã công bố nhập khẩu ngô 500.000 tấn theo Hạn ngạch thuế quan (TRQ) với mức thuế 15% để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh này.
Nguồn cung toàn cầu cao đã tạo điều kiện cho giá ngô quốc tế giảm trong năm 2023/24. Điều này đã làm giảm xuất khẩu ngô của Ấn Độ vì giá trong nước cao đã khuyến khích các thương nhân giữ nguồn cung trong nước. Ấn Độ là nước xuất khẩu chính sang Việt Nam, Nepal và Bangladesh, xuất khẩu 2,8 triệu tấn ngô trong năm 2022/23, gần một phần tư tổng lượng ngô nhập khẩu của các nước này.
Tuy nhiên, xuất khẩu từ Ấn Độ sang các nước này đã giảm 86% trong 8 tháng đầu năm 2023/24 so với cùng kỳ năm trước. Để ứng phó với sự sụt giảm này, các nước đã chuyển sang các nước xuất khẩu khác hoặc tiếp tục dựa vào nguồn cung trong nước.
Nhu cầu trong nước dự kiến sẽ vẫn mạnh trong năm 2024/25 trong bối cảnh nhu cầu tăng liên tục từ các ngành ethanol và thức ăn chăn nuôi. Ấn Độ sẽ cố gắng đáp ứng các mục tiêu về tỷ lệ Chương trình pha trộn ethanol với xăng (EBP) và vẫn chưa chỉ ra thời điểm các hạn chế đối với đường trong ethanol sẽ được dỡ bỏ. Xuất khẩu dự kiến sẽ thấp hơn 200.000 tấn so với năm 2023/24, thể hiện sự thay đổi dài hạn trong môi trường thương mại của Ấn Độ khi các yếu tố này tiếp tục tồn tại.
N.Nga
Nguồn: VITIC/USDA/Reuters/Spglobal