AsemconnectVietnam -  Thị trường phế liệu sắt toàn cầu có nhiều biến động trái chiều trong tuần này. Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy sự ổn định nhẹ với hoạt động hạn chế do nghỉ lễ, tuy nhiên vẫn ghi nhận có nhiều giao dịch từ Mỹ và Châu Âu. Tại Ấn Độ, giao dịch chậm chạp được quan sát thấy trong bối cảnh chênh lệch giá thầu đáng kể và giá thép cây giảm. Thị trường Pakistan chậm lại trong thời kỳ Muharram, dẫn đến hoạt động ở mức tối thiểu và nguồn cung ổn định. Bangladesh chứng kiến lượng chào bán phế liệu tăng lên trong khi sự quan tâm của người mua giảm do vấn đề thanh khoản và thị trường đóng cửa. Nhật Bản đã trải qua sự sụt giảm đáng kể về giá chào xuất khẩu phế liệu H2 do nhu cầu yếu và đồng yên tăng giá. Thị trường Hàn Quốc vẫn trầm lắng, trong khi Việt Nam áp dụng cách tiếp cận chờ xem trong bối cảnh thị trường thép trong nước chậm lại. Shagang Steel của Trung Quốc đã giảm giá mua phế liệu, phản ánh tâm lý thị trường yếu.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ: Giá phế liệu sắt nhập khẩu của nước này ổn định với mức tăng nhẹ ở mức 389-390 USD/tấn CFR, phản ánh các hoạt động tương đối ít hơn trên thị trường. Vào đầu tuần, hoạt động thị trường bị hạn chế do các ngày nghỉ lễ của Đảng Dân chủ Thổ Nhĩ Kỳ và Đoàn kết Quốc gia. Nhiều giao dịch từ Mỹ và Châu Âu đã được ghi nhận ở mức giá 383-392 USD/tấn.
Các nguồn tin thị trường cũng cho biết chi phí thu gom HMS ở khu vực Benelux tối thiểu là 320 Euro/tấn được giao tới bến cảng mặc dù thị trường vẫn ổn định trong bối cảnh yên tĩnh do bị ảnh hưởng từ kỳ nghỉ lễ, với rất ít thay đổi cơ bản được ghi nhận, ngoài những yếu tố này.
Trong khi đó, sự chú ý chuyển sang nhập khẩu phôi thép của Trung Quốc, nơi chứng kiến các mức chào giá dao động trong khoảng 500-520 USD/tấn CFR cho các lô hàng từ tháng 9 đến tháng 10. Điều này chỉ ra rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét các chiến lược tìm nguồn cung ứng thay thế trong bối cảnh giá phế liệu ổn định. Những lời đề nghị này của Trung Quốc rất hấp dẫn và đặt ra thách thức tiềm tàng đối với nhu cầu phế liệu nhập khẩu.
Chênh lệch giữa phế liệu và thép cây được đánh giá ở mức 189-190 USD/tấn FOB, nằm trong phạm vi hẹp so với tuần trước.
Tại Ấn Độ: Thị trường phế liệu nhập khẩu của Ấn Độ vẫn trì trệ do người mua tiếp tục tỏ ra không quan tâm do chênh lệch giá thầu đáng kể. Dự kiến phế liệu vụn dao động quanh mức 410-415 USD/tấn CFR, nhưng người mua đã đặt giá thầu thấp hơn ở mức 400-405 USD/tấn CFR, tạo ra khoảng cách chênh lệch 10-15 USD/tấn khiến các nhà cung cấp cũng không muốn chào hàng trên thị trường. Giá chào HMS (80:20) từ Anh, Châu Âu và Tây Phi ở mức 385-395 USD/tấn CFR.
Điều kiện thị trường trong nước cũng tác động đến nhu cầu, với giá thép cây giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, khiến người mua áp dụng phương pháp mua hàng dựa trên nhu cầu. Nhìn chung, hoạt động giao dịch ở mức tối thiểu do những người tham gia thị trường tránh mua hàng với số lượng lớn trong bối cảnh giá cả liên tục biến động.
Khoảng 2.000 tấn phế liệu HMS (80:20), hỗn hợp bó HMS-LMS và phế liệu hỗn hợp HMS-PNS đã được đặt hàng từ các nguồn gốc Châu Phi, Yemen và UAE với giá khoảng 380-390 USD/tấn CFR Mundra.
Tại Pakistan: Thị trường phế liệu nhập khẩu của nước này chậm lại đáng kể trong tuần do tuân thủ lễ Muharram, dẫn đến hoạt động thị trường ở mức tối thiểu và các ngày nghỉ lễ làm hạn chế các chào hàng và giá thầu. Các giá chào dự kiến cho phế liệu vụn từ Anh, Châu Âu vẫn ổn định ở mức 425-430 USD/tấn CFR Qasim, với sự quan tâm hạn chế từ người mua. Thị trường thép trong nước ở mức vừa phải. trong khi giá phế liệu trong nước tăng do thiếu hụt ở mức 150.000-160.000 PKR/tấn. Mặc dù giá thép cây và phôi thép trong nước ổn định, sức mua của người tiêu dùng cuối cùng vẫn hạn chế dẫn đến doanh số bán hàng không lớn. Khi thị trường mở cửa trở lại sau Muharram, kỳ vọng về chi phí sản xuất tăng và tồn kho nguyên liệu thô giảm cho thấy giá có thể tăng trong tương lai gần.
Tại Bangladesh: Giá chào phế liệu sắt nhập khẩu vào Bangladesh tăng lên tới 2 USD/tấn so với tuần trước đối với phế liệu đóng container, trong khi người mua ở khu vực Dhaka tỏ ra ít quan tâm hơn do lo ngại về thanh khoản. Các đề nghị mua số lượng lớn từ Mỹ và Nhật Bản đều không có do các công ty lớn áp dụng phương pháp chờ đợi và theo dõi, tìm kiếm mức giá tốt hơn trước khi mua hàng. Vào giữa tuần, thị trường phần lớn vẫn đóng cửa do lễ Muharram trên khắp cả nước.
Theo những người trong cuộc, ở Dhaka, một số nhà máy đang được rao bán, trong đó một số chủ sở hữu muốn bán cây cùng với đất. Ngành công nghiệp đang chứng kiến sự suy giảm tăng trưởng.
Giá phế liệu sắt nhập khẩu ở Bangladesh là 410 USD/tấn đối với HMS của Úc (80:20), 420-422 USD/tấn đối với HMS 1 và PNS hỗn hợp của UAE, 427-430 USD/tấn đối với phế liệu châu Âu và 420-425 USD/tấn cho Hoa Kỳ cắt nhỏ.
Mặc dù người ta ưa chuộng nguyên liệu của Úc, Singapore và Malaysia nhưng việc tăng giá cước vận chuyển đã cản trở đáng kể việc đặt chỗ.
Là đại diện của nhà máy thép lớn, Bangladesh phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Các cuộc biểu tình của sinh viên chống lại hạn ngạch đã dẫn đến tắc nghẽn đường bộ và đường sắt, gián tiếp làm gián đoạn hoạt động vận chuyển phế liệu và thép.
Tại Nhật Bản: Giá chào xuất khẩu phế liệu H2 của Nhật Bản đã giảm đáng kể khoảng 1.700 JPY/tấn do nhu cầu từ các quốc gia nhập khẩu chính yếu trong bối cảnh thị trường thép trong nước chậm lại và chênh lệch giá thầu, cùng với sự tăng giá mạnh của Yên so với đồng đô la Mỹ.
Theo BigMint, giá chào xuất khẩu phế liệu H2 của Nhật Bản hiện ở mức 50.400 Yên/tấn (322 USD/tấn) FOB Tokyo.
Trong khi nguồn cung cấp thép loại H2 trong nước ở Nhật Bản được cho là ổn định và đầy đủ thì các loại shindachi và HS lại đang thiếu hụt. Sự thiếu hụt này là do hoạt động xây dựng chậm chạp và sản xuất ô tô trong nước giảm.
Mặt khác, Tokyo Steel, nhà sản xuất thép EAF lớn nhất, đã giảm giá mua phế liệu 500 JPY/t (3 USD/tấn) tại các nhà máy Tahara, Utsunomiya và Okama vào ngày 13/7/2024. Giá mới cho phế liệu H2 là 51.500 Yên/tấn (323 USD/tấn) tại Tahara, 50.500 Yên/tấn (317 USD/tấn) tại OKama và 52.000 JPY/tấn (327 USD/tấn) tại Utsunomiya. Việc giảm giá này diễn ra sau cuộc đấu thầu Kanto gần đây, trong đó đồng JPY yếu hơn dẫn đến giá trị quy đổi bằng đô la giảm 4 USD/tấn. Hơn nữa, Nhà máy Kyushu của Tokyo Steel sẽ giảm giá tất cả các loại thép phế liệu 500 JPY/tấn có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2024.
Tại Hàn Quốc: Không có hoạt động nào từ người bán và người mua đối với thị trường biển sâu do nhu cầu thép cây yếu và hoạt động xây dựng hạn chế. Tuy nhiên, công ty POSCO đã quyết định tăng giá thu mua phế liệu sắt đối với một số loại nhất định thêm 10.000 KRW/tấn (7 USD/tấn), có hiệu lực từ ngày 17 tháng 7 năm 2024.
Tuần này, tồn kho phế liệu sắt tổng hợp của 8 nhà máy thép lớn của Hàn Quốc đạt 815.000 tấn, tăng nhẹ 1% so với 807.000 tấn của tuần trước.
Tại Việt Nam: Giá chào phế liệu H2 của Nhật Bản vẫn ổn định ở mức 365-370 USD/tấn CFR Việt Nam. Tuy nhiên, không có giá thầu nào được đưa ra do những người tham gia thị trường áp dụng phương pháp chờ xem do thị trường thép trong nước chậm lại. Ví dụ, công ty thép lớn của Việt Nam, Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã công bố giá HRC tháng tháng cho các lô hàng tháng 9 năm 2024. Sau khi sửa đổi, giá HRC (SAE1006, pass ngoài da) ở mức 570-580 USD/tấn CIF Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trong khi thép cuộn không có vỏ có giá 560-572 USD/tấn CIF, tùy thuộc vào khối lượng đặt hàng. Công ty đã điều chỉnh giá do điều kiện thị trường yếu hiện nay và giá HRC nhập khẩu từ Trung Quốc giảm đáng kể.
Trong khi đó, giá chào phế liệu loại 50:50 có nguồn gốc từ Hồng Kông được đưa ra ở mức 370 USD/tấn CFR, nhưng những người tham gia thị trường đã đồng ý ở mức có thể giao dịch là 355 USD/tấn CFR Việt Nam.
Tại Trung Quốc: Shagang Steel đã giảm giá mua phế liệu sắt từ 50 RMB/tấn (7 USD/tấn) xuống còn 2.790 RMB/tấn (384 USD/tấn) bao gồm 13% VAT cho HMS (6-10 mm), có hiệu lực từ ngày 19/7/2024. Đây là lần giảm giá đầu tiên trong tháng này. Trong bối cảnh tâm lý thị trường yếu, người bán phế liệu đang tập trung vào lượng hàng tồn kho thấp hơn, trong khi lượng khách đến các nhà máy thép tăng.
N.Hao
Nguồn: VITIC/bigmint.co