AsemconnectVietnam - Tuần này, thị trường phế liệu sắt toàn cầu có xu hướng trái chiều. Ở Nam Á, Ấn Độ phải đối mặt với sự bất ổn của thị trường do bất ổn chính trị và chênh lệch giá thầu do chi phí vận chuyển hàng hóa tăng và tình trạng thiếu container, dẫn đến giao dịch ở mức tối thiểu. Ngược lại, Pakistan và Bangladesh có giá chào tăng nhẹ bất chấp tâm lý thị trường yếu. Giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức cao do các nhà máy tiếp tục đặt hàng trước kỳ nghỉ lễ giữa tháng 6.

Nhật Bản chứng kiến giá chào xuất khẩu phế liệu H2 giảm trong tuần thứ ba liên tiếp, do nhu cầu giảm và giảm giá từ Tokyo Steel. Các nhà máy Hàn Quốc giảm giá thu mua trong bối cảnh nhu cầu trong nước và tỷ lệ sản xuất thấp. Tại Trung Quốc, Shagang Steel thông báo giảm giá mua phế liệu lần thứ hai trong vòng một tuần, phản ánh những điều chỉnh đang diễn ra của thị trường.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá phế liệu sắt nhập khẩu vẫn ở mức cao do các nhà máy tiếp tục đặt hàng trước kỳ nghỉ lễ giữa tháng 6.
Các nhà sản xuất thép nước này đã bắt đầu đặt hàng ngoài biển sâu vào tuần trước để dự trữ trong tháng 7, do nhu cầu đối với các sản phẩm thép dài thành phẩm. Các nhà cung cấp phế liệu không muốn giảm giá do dòng nguyên liệu chậm chạp. Trong tháng 5, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt hơn 30 chuyến hàng biển sâu chủ yếu cho các chuyến hàng tháng 6.
Theo BigMint, giá phế liệu HMS (80:20) có nguồn gốc từ Mỹ đứng ở mức 383 USD/tấn CFR, với mức tăng 4 USD/tấn so với tuần trước. Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 578-580 USD/tấn FOB, với giá phế liệu thành thép cây chênh lệch ở mức 195-198 USD/tấn FOB.
Đầu tháng 6 khá yên tĩnh nhưng giao dịch dự kiến sẽ tiếp tục trước lễ Eid al-Adha. Tâm lý bên bán ở châu Âu vẫn ổn định do lượng phế liệu sẵn có hạn chế. Giá HMS (80:20) xuất xứ EU dự kiến sẽ duy trì ở mức 380-382 USD/tấn CFR. HMS có nguồn gốc từ Mỹ (90:10) được chào ở mức 390 USD/tấn CFR, trong khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng tăng giá chào thanh cốt thép lên 585-590 USD/tấn FOB.
Tại Ấn Độ, người mua tỏ ra phản đối việc đưa ra các cam kết chắc chắn trong bối cảnh chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao, điều này càng trở nên trầm trọng hơn do tình trạng thiếu container, dẫn đến sự bất ổn của thị trường.
Trong suốt tuần, thị trường kim loại màu nhập khẩu của Ấn Độ hoạt động chậm chạp do người mua áp dụng cách tiếp cận chờ xem và kết quả bầu cử quốc hội không chắc chắn. Lập trường thận trọng này dẫn đến giao dịch ở mức tối thiểu và sự chênh lệch giá thầu đáng chú ý. Các giá chào phế liệu vụn từ Mỹ và Anh/Châu Âu được đánh giá nhất quán ở mức 415-420 USD/tấn CFR Nhava Sheva, đôi khi đạt 428-430 USD/tấn CFR, trong khi người mua nhắm đến mức giá thấp hơn khoảng 410-415 USD/tấn CFR. Giá chào HMS (80:20) từ Anh/Châu Âu và Tây Phi dao động từ 395-400 USD/tấn CFR, với giá thầu của người mua thấp hơn một chút ở mức 390-395 USD/tấn.
Trên thị trường phế liệu trong nước, mặc dù mức sản xuất tại các nhà máy thép cao khoảng 90-95% nhưng lượng đặt hàng mới cho nguyên liệu nhập khẩu vẫn khan hiếm. Các nhà giao dịch dự đoán tâm lý thị trường có thể ổn định trong những ngày tới, kỳ vọng kết quả bầu cử sẽ có tác động ngắn hạn.
Theo những người trong cuộc, những thay đổi về chính quyền khu vực ở các bang như Odisha, Andhra Pradesh và Uttar Pradesh có thể có tác động cục bộ, nhưng nhìn chung, thị trường dự kiến sẽ phục hồi. Giá phế liệu nhập khẩu cũng có xu hướng tăng do giá cước vận tải tăng.
Tại Pakistan, trong tuần, thị trường phế liệu nhập khẩu có nhiều biến động trái chiều, hoạt động được cải thiện dần dần bất chấp những thách thức tiềm ẩn. Người mua bắt đầu tích cực tìm hiểu về các chào hàng, đặc biệt đối với phế liệu vụn từ Anh/Châu Âu, được định giá ở mức 420-430 USD/tấn CFR Qasim. Tuy nhiên, dòng tiền thắt chặt và kỳ nghỉ lễ Eid sắp tới đã ảnh hưởng đáng kể đến quyết định mua hàng, cùng với đó là tỷ lệ sản xuất trong ngành thép thấp, dao động quanh mức 30-40%.
Các thương nhân và quan chức trong ngành nhấn mạnh tác động của lãi suất cao, hiện ở mức 22%, đối với nền kinh tế và hy vọng vào một ngân sách tốt đối với doanh nghiệp và giảm lãi suất, xem xét việc giảm lạm phát xuống 12-14%. Thị trường trong nước cũng phản ánh các điều kiện ảm đạm, với giá phế liệu trong nước ở mức 150.000-156.000 PKR/tấn và giá thép thanh ở mức 250.000-260.000 PKR/tấn.
Tại Bangladesh, hoạt động mua hàng chứng kiến các xu hướng trái chiều, với một số dự trữ hàng trước lễ Eid và một số khác đang chờ mức giá tối ưu trong bối cảnh chi phí vận chuyển hàng hóa tăng và tình trạng thiếu container.
Giá chào dự kiến cho phế liệu vụn từ Anh/Châu Âu là 425-430 USD/tấn CFR Chattogram, trong khi các giá chào của HMS (80:20) là 405-410 USD/tấn CFR. HMS số lượng lớn có nguồn gốc từ Mỹ (80:20) ở mức 410 USD/tấn CFR, cắt nhỏ ở mức 420 USD/tấn CFR và thường ở mức 425 USD/tấn CFR, nhưng giá thầu thấp hơn. Người bán dự đoán thị trường sẽ phục hồi vào tuần tới bất chấp tâm lý thị trường thấp do kỳ nghỉ lễ Eid và mùa gió mùa.
Khoảng 4.000-6.000 tấn giấy vụn, HMS (90:10) và PNS từ Úc, Chile, Peru và các khu vực khác đã được đặt hàng với giá 410-442 USD/tấn CFR Chattogram.
Tại Nhật Bản, giá chào xuất khẩu phế liệu H2 của Nhật Bản giảm tuần thứ ba liên tiếp do thiếu nhu cầu mạnh từ các nước nhập khẩu lớn, cùng với thông báo giảm giá từ Tokyo Steel, nhà tiêu thụ phế liệu lớn nhất. Theo những người trong cuộc, thị trường đường biển tuần này rất yên tĩnh, với các nhà đầu tư tại thị trường Việt Nam và Đài Loan không tham gia đấu thầu. So với tuần trước, giá đã giảm nhẹ.
Theo đánh giá mới nhất của BigMint, phế liệu H2 của Nhật Bản đứng ở mức 50.300 JPY/tấn (323 USD/tấn), giảm 400 JPY/tấn (3USD/tấn) so với 50.700 JPY/tấn (326 USD/tấn) trong tuần trước.
Tokyo Steel, nhà sản xuất thép EAF hàng đầu Nhật Bản, tuyên bố giảm giá phế liệu sắt trong nước 500 JPY/tấn (3 USD/tấn), có hiệu lực từ ngày 6/6/2024. Giá phế liệu H2 mới là 51.000 JPY/tấn (327 USD/tấn) tại cả nhà máy Okama và Kyushu và 50.000 JPY/tấn (320 USD/tấn) tại nhà máy Takamatsu. Do đó, giá thu gom FAS tại Vịnh Tokyo giảm xuống còn 50.000-51.500 JPY/tấn (322-331 USD/tấn).
Tại Việt Nam, giá chào phế liệu H2 từ Nhật Bản ở mức 370 USD/tấn CFR Việt Nam, trong khi giá thầu của người mua được ghi nhận ở mức 365 USD/tấn CFR. Do sự chênh lệch giá chào mua nên sức mua từ người mua Việt Nam vẫn giảm.
Các nhà máy Việt Nam vẫn thận trọng, không vội nhập khẩu phế liệu và chờ đợi tín hiệu tích cực giá rẻ hơn trong bối cảnh thị trường thép đang bất ổn.
Tại Hàn Quốc, các nhà máy nước này tiếp tục đứng ngoài cuộc do nhu cầu phế liệu ở thị trường nội địa trì trệ và năng suất sản xuất của các nhà máy lớn thấp. Ngoài ra, một số nhà máy thép đã hạ giá thu mua phế liệu, khiến giá phế liệu trong nước hấp dẫn hơn so với nhập khẩu.
Các nhà sản xuất thép Hàn Quốc gần đây đã quyết định giảm giá thu mua phế liệu 10.000 KRW/tấn (7 USD/tấn). Korea Steel sẽ thực hiện việc giảm giá này bắt đầu từ ngày 5/6/2024, trong khi Daehan Steel và YK Steel sẽ thực hiện theo vào ngày 8/6/2024.
Tuy nhiên, các nhà sản xuất này, nằm ở miền nam Hàn Quốc, đã đưa ra quyết định này sau khi thị trường thép cây sụt giảm.
Tại Trung Quốc, Shagang Steel đã thông báo giảm giá mua phế liệu sắt lần thứ hai trong vòng một tuần, có hiệu lực từ ngày 6/6/2024. Giá cập nhật cho thấy mức giảm 50 RMB/tấn (7 USD/tấn). Theo cơ cấu giá mới, HMS (6-10 mm) hiện có giá 2.770 RMB/tấn (382 USD/tấn), đã bao gồm 13% VAT. Đáng chú ý, tổng mức giảm trong tuần lên tới 80 RMB/tấn (11 USD/tấn).
N.Hao
Nguồn: VITIC/Bigmint