AsemconnectVietnam - Sự chênh lệch giữa giá thép cuộn cán nóng và giá nguyên liệu thô châu Âu trong tháng 9 đã thu hẹp xuống mức thấp nhất trong ba năm, do chi phí quặng sắt, than cốc và phế liệu sắt tăng trở lại đã tác động đến thị trường thép và cắt giảm lợi nhuận hoạt động.

Ngày 2/10, S&P Global Commodity Insights đã phân tích, giá HRC tiếp tục giảm trong tháng 9 - giảm tháng thứ 5 liên tiếp.
Theo ước tính của S&P Global, chênh lệch giá giữa thép và nguyên liệu thô HRC ở Tây Bắc Âu đã thu hẹp xuống mức trung bình 305 Euro/tấn (326 USD/tấn) trong tháng 9, so với mức 350 Euro/tấn trong tháng 8. Mức hòa vốn của nhà máy thép trong khu vực có thể được xem xét ở mức chênh lệch khoảng 250-300 Euro/tấn, tùy thuộc vào từng địa điểm cụ thể và cơ cấu chi phí.
Trong tháng 9, đồng Euro suy yếu xuống mức trung bình 1,07 USD từ mức 1,09 USD trong tháng 8, làm tăng chi phí nhập khẩu nguyên liệu thô bằng đồng đô la.
Platts ước tính mức chênh lệch HRC ở Tây Bắc Âu trung bình là 345 Euro/tấn trong quý 3/2023, giảm so với 470 Euro/tấn trong quý 2/2023 và 421/tấn trong quý 1/2023.
Chênh lệch giá đã giảm xuống sau khi phục hồi trong nửa đầu năm do nhu cầu thép yếu và giá giao ngay.
Chênh lệch HRC ở Tây Bắc Âu trong năm nay đã thu hẹp hơn mức trung bình 520 Euro/tấn trong năm 2022 và 636 Euro/tấn trong năm 2021. Trong đó một số giai đoạn giá và nhu cầu thép mạnh mẽ với tình trạng sẵn có chặt chẽ hơn so với các đơn đặt hàng và kho hàng.
Mức chênh lệch HRC ở Tây Bắc Âu vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 858 Euro/tấn vào tháng 4/2022.
Theo phân tích sử dụng dữ liệu của Hiệp hội Thép Thế giới, sản lượng gang của ngành thép EU trong tháng 8 thấp hơn 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái, do sản lượng bị ảnh hưởng do ngừng hoạt động tại các lò cao.
Áo, Pháp, Ba Lan, Cộng hòa Séc và Hà Lan góp phần khiến sản lượng yếu hơn so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8, trong khi Đức và Tây Ban Nha tăng sản lượng.
S&P Global đã theo dõi đầu vào bằng cách sử dụng các tài liệu tham khảo chi phí nguyên liệu thép chính, bao gồm quặng sắt với các hạt mịn, cục và viên cao cấp thường được tiêu thụ bởi các lò cao trong khu vực ở Đức, Pháp và các thị trường khu vực EU khác.
Theo Platts, giá giá HRC ở mức trung bình là 638,33 Euro/tấn xuất xưởng tại Ruhr trong tháng 9, giảm 0,75% so với tháng 8 và ở mức 625 Euro/tấn xuất xưởng tại Ruhr vào ngày 29/9.
Trong tháng 9/2023, giá nhập khẩu quặng sắt ở Trung Quốc - được sử dụng trong các hợp đồng toàn cầu đã tăng mạnh - đạt trung bình 120,79 USD/tấn khô CFR Trung Quốc đối với Platts IODEX 62% Fe mịn.
Chênh lệch giữa tiền phạt 62% Fe và 65% Fe đã thu hẹp trong tháng 9 xuống mức trung bình 7,85 USD/tấn, từ mức 11,57 USD/tấn trong tháng 8.
Giá quặng thô giao ngay tại Trung Quốc tăng trung bình trong tháng 9 lên 17,81 cent/tấn. Phí bảo hiểm gộp tương đương khoảng 11,13 USD/tấn đối với loại 62,5% Fe, tăng 21% so với tháng 8.
Platts đã đánh giá phí bảo hiểm viên nén hợp đồng lò cao Đại Tây Dương trong tháng 9 là 50 USD/tấn, tăng 0,50 USD/tấn so với tháng 8, dựa trên phí bảo hiểm áp dụng cho điều khoản chỉ số phạt 62% Fe. Theo S&P Global, phí bảo hiểm được đánh giá theo dõi các khoản thanh toán tiếp theo cho Quý 3 và các điều khoản định giá kèm theo chênh lệch giá.
Giá than cốc trên cơ sở giao ròng kỳ hạn tới Rotterdam trong tháng 9 đã tăng 19% lên 319,24 USD/tấn CFR Tây Bắc Châu Âu, dựa trên các giao dịch ở mức giá cao hơn ở châu Á và nguồn cung giao ngay khan hiếm hơn cho các chuyến hàng tải vào tháng 10.
Phần lớn HRC được sản xuất ở châu Âu là từ các nhà máy tích hợp sử dụng quặng sắt và sản xuất lò cao, thay vì các lò hồ quang điện có mức phát thải thấp hơn thông thường. Nhà máy Sestao của Arvedi và ArcelorMittal của Ý ở Tây Ban Nha sản xuất thép dẹt thông qua EAF.
Giá phế liệu vụn khu vực Bắc Âu đã tăng trở lại lên 347,50 Euro/tấn giao hàng vào tháng 9.
Chênh lệch giá HRC so với nguyên liệu thô tại Châu Âu của S&P Global là tỷ suất lợi nhuận hoạt động mang tính biểu thị, không tính đến chi phí hậu cần nội địa, điện, khí đốt tự nhiên hoặc các đầu vào lò cao và sản xuất thép khác, chẳng hạn như hợp kim sắt, cực dương và vật liệu chịu lửa. Chưa bao gồm chi phí vận hành nhà máy thiêu kết và than cốc.
Mức hòa vốn vận hành điển hình tại các nhà máy lò cao trong khu vực có thể chịu thêm áp lực từ chi phí năng lượng, giấy phép carbon và hậu cần cao hơn.
N.Hảo
Nguồn: VITIC/Eurometal