AsemconnectVietnam - Theo S&P Global Commodity Insights, dự báo sản lượng đậu tương của Mỹ trong năm tiếp thị 2023/24 bị cắt giảm so với ước tính trước mùa vụ trong bối cảnh diện tích giảm đáng kể và thời tiết bất lợi kéo dài, có khả năng hỗ trợ xuất khẩu đậu tương của Brazil vào đầu năm tới.

Báo cáo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới tháng 5/2023 của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy, ngay trước khi quá trình gieo hạt đậu tương cho năm marketing 2023/24 bắt đầu vào giữa tháng 5/2023, sản lượng đậu tương của Mỹ được dự báo đạt kỷ lục 122,74 triệu tấn với năng suất 52 giạ/mẫu Anh, tăng 5% so với năm ngoái và diện tích ước tính là 87,5 triệu mẫu Anh.
Trong báo cáo tháng 5/2023, USDA dự báo diện tích trồng đậu tương của Mỹ trong niên vụ 2023/24 là 83,5 triệu mẫu Anh, thấp hơn 4,6% so với dự báo của tháng 5 và thấp hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. So với năm ngoái, diện tích trồng đậu tương đã giảm ở các bang trọng điểm Illinois, Iowa, Ohio, Indiana, Kansas, Missouri, North Dakota và Nebraska, do nông dân chọn tăng diện tích ngô.
Vấn đề trở nên tồi tệ hơn đối với những người trồng đậu tương, tháng 5 và tháng 6 chứng kiến thời tiết nắng nóng và khô hạn ở các khu vực trọng điểm của Trung Tây. Dữ liệu của USDA cho thấy vào thời điểm cây đậu tương cần độ ẩm để phát triển, nắng nóng và khô hạn đã khiến ước tính năng suất giảm 3,7% so với ước tính tháng 5 xuống còn 49,1 giạ/mẫu Anh vào tháng 9.
Dữ liệu USDA cho thấy dự báo sản lượng đậu tương của Mỹ trong năm marketing 2023/24 hiện ở mức 112,84 triệu tấn, giảm 8% so với dự báo kỷ lục vào tháng 5 và thấp hơn 3% so với năm trước. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích thị trường nhận thấy ước tính sản lượng sẽ tiếp tục bị cắt giảm do tháng 8 khô và nóng ảnh hưởng tới vụ mùa ở vùng Trung Tây.
Sherman Newlin, nhà phân tích của Risk Management Commodities, cho biết: “Xuất khẩu của Mỹ sẽ phải cắt giảm vì giá nội địa cao hơn và sản lượng thấp hơn”.
Brazil - nước sản xuất và xuất khẩu đậu tương hàng đầu thế giới sẽ được hưởng lợi lớn nhất từ những khó khăn của nông dân trồng đậu tương Mỹ trong năm marketing 2023/24.
Peter Meyer, chuyên gia kinh tế về cây trồng và nguyên liệu thô của S&P Global, cho biết: “Thiệt hại của Mỹ là lợi ích của Brazil”. Theo ước tính của S&P Global, xuất khẩu đậu tương của Mỹ trong năm marketing 2023/24 sẽ bị giới hạn ở mức 49,5 triệu tấn, thấp hơn nhiều so với ước tính đầu mùa của USDA là 53,75 triệu tấn.”
Sản lượng đậu tương của Mỹ vẫn thấp trong 10 năm qua với trung bình 113 triệu tấn do việc mở rộng diện tích hạn chế và điều kiện thời tiết hầu như không thuận lợi, Brazil đã nhanh chóng vượt qua đối thủ Bắc Mỹ trong cùng thời kỳ đó.
Trong năm marketing 2014/15, sản lượng đậu tương của Brazil đạt 97,1 triệu tấn trên diện tích 79 triệu mẫu Anh, thì dự báo trong năm marketing 2023/24 sản lượng tăng 68% kể từ đó, lên 163 triệu tấn trên diện tích 112,7 triệu mẫu Anh.
Xuất khẩu đậu tương của Brazil dự kiến sẽ tăng mạnh vào năm 2024 nhờ sản lượng kỷ lục, các vấn đề về mùa màng ở Mỹ, tỷ giá hối đoái thuận lợi và nhu cầu toàn cầu tiếp tục mạnh mẽ.
Ước tính mới nhất từ Công ty Cung ứng Quốc gia dự kiến trong năm marketing 2022/23 xuất khẩu đậu tương của Brazil (tháng 1/2023 đến tháng 12/2023) cao kỷ lục là 97 triệu tấn. Trong năm marketing 2023/24, các chuyên gia tư vấn địa phương dự báo Brazil dễ dàng đạt được 100 triệu tấn xuất khẩu đậu tương.
Các nhà phân tích thị trường cho biết, sự nổi lên của Brazil với tư cách là nhà cung cấp đậu tương chất lượng cao đáng tin cậy với khối lượng lớn có thể sẽ tác động đến doanh số xuất khẩu đậu tương của Mỹ.
Brazil tiếp tục giành được chỗ đứng trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng đậu tương và nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng ở Trung Quốc”, Hiệp hội Công nghiệp Dầu thực vật Brazil cho biết.
Trung Quốc dự kiến sẽ nhập khẩu 100 triệu tấn đậu tương Mỹ trong năm marketing 2023/24, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể sẽ nhập gần 3/4 lượng đậu tương từ Brazil, nơi cung cấp hạt có dầu rẻ hơn và chất lượng tốt hơn trong hầu hết thời gian trong năm.
Theo dữ liệu của Bộ Ngoại thương, Brazil đã xuất khẩu kỷ lục 81 triệu tấn đậu tương trong 8 tháng đầu năm 2023, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc đã mua 70% hạt có dầu rẻ hơn của Brazil trong giai đoạn này.
Jacob Shapiro, người sáng lập kiêm chiến lược gia trưởng tại Perch Perspectives, một công ty tư vấn, cho biết: “Mặc dù dự báo sản lượng năm marketing 2023/24 của Mỹ bị cắt giảm mạnh, tôi nghĩ rằng có thể có tình trạng dư cung đậu tương Mỹ, ngay cả khi Trung Quốc tiếp tục tăng cường nhập khẩu. Sự cạnh tranh gay gắt từ Nam Mỹ đang hạn chế tiềm năng thương mại của ngành đậu tương Mỹ.”
Có nhiều dấu hiệu cho thấy khi vụ thu hoạch đậu tương của Mỹ bắt đầu vào tháng 9, Trung Quốc có thể sẽ giảm mua đậu tương trong quý cuối năm 2023 và chờ nguồn cung từ Brazil rẻ hơn vào đầu năm 2024.
Sau các vấn đề về thời tiết khô hạn, diện tích bị cắt giảm và mực nước sông Mississippi xuống thấp, điều cuối cùng mà nông dân trồng đậu tương Mỹ cần trong năm nay là Trung Quốc giảm bớt nhập khẩu hạt có dầu từ Bắc Mỹ vào giữa mùa thu hoạch. Tuy nhiên, có lẽ đó là một gợi ý về những điều sẽ xảy ra khi Mỹ đóng vai trò thứ hai sau Brazil trong thương mại đậu tương toàn cầu trong những năm tới.
N.Nga
Nguồn: VITIC/Spglobal